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CFC
Coyle Financial Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 548 mi
Giro
21,64%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,2%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
+62,4%
Retorno est. (5 anos)
+64,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,2 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,18%
Posição
134
Nova
21
Aumentada
68
Reduzida
31
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 926 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 658 mil |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 553 mil |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,69% |
| 2 | Tecnologia | 5,25% |
| 3 | Industriais | 2,45% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 91,9 mi | 16,77% |
122.731
+3.113
| +3% | +US$ 2,27 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 72,1 mi | 13,15% |
1.011.315
+15.334
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 42 mi | 7,67% |
576.703
-7.145
| -1% | -US$ 477 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 37,7 mi | 6,87% |
827.671
+32.877
| +4% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 36,3 mi | 6,62% |
49.250
+744
| +2% | +US$ 512 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 26,3 mi | 4,81% |
341.501
+8.305
| +2% | +US$ 609 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 26 mi | 4,75% |
329.479
+13.340
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 23,2 mi | 4,23% |
147.778
+3.088
| +2% | +US$ 471 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 18,9 mi | 3,44% |
378.923
+9.011
| +2% | +US$ 448 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 15,7 mi | 2,86% |
189.477
+4.905
| +3% | +US$ 405 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,9 mi | 2,55% |
20.307
-11
| -0,1% | -US$ 7,33 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 11,7 mi | 2,14% |
284.051
+4.925
| +2% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 7,41 mi | 1,35% |
86.730
-1.741
| -2% | -US$ 146 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,98 mi | 1,27% |
34.891
+2.463
| +8% | +US$ 506 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,37 mi | 1,16% |
17.222
+3
| +0% | +US$ 1,07 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,95 mi | 1,09% |
20.566
+1.583
| +8% | +US$ 453 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 5,6 mi | 1,02% |
150.299
-3.971
| -3% | -US$ 149 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 5,16 mi | 0,94% |
20.962
-80
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,54 mi | 0,83% |
19.054
+1.004
| +6% | +US$ 252 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,01 mi | 0,73% |
11.359
+401
| +4% | +US$ 143 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 3,84 mi | 0,7% |
95.803
-2.544
| -3% | -US$ 101 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,41 mi | 0,62% |
9.134
+154
| +2% | +US$ 62,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,32 mi | 0,61% |
9.286
+666
| +8% | +US$ 240 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,52 mi | 0,46% |
27.542
+2.824
| +11% | +US$ 258 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,52 mi | 0,46% |
3.371
-37
| -1% | -US$ 26,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMI
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MCM
RP
CCM
RF
GIPM
Revisão da carteira de Coyle Financial Counsel no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Coyle Financial Counsel detinha 134 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 16% em relação a US$ 473 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Coyle Financial Counsel mostra 21 novas, 68 aumentaram, 31 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pool Corp: 4.641 ações no valor de US$ 997 mil. A maior venda foi de First Horizon, estimada em US$ 658 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Coyle Financial Counsel no T2 2026 foi Pool Corp: 4.641 ações no valor de US$ 997 mil.
- Coyle Financial Counsel foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Coyle Financial Counsel em T2 2026 foi em Ciena, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Coyle Financial Counsel encerrou totalmente sua posição em First Horizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 658 mil.
- As dez maiores posições de Coyle Financial Counsel representam 71% de sua carteira de US$ 548 mi no T2 2026.
- Coyle Financial Counsel abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Coyle Financial Counsel subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coyle Financial Counsel referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.