WealthPLAN Partners的 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$785萬 | 買進 |
83,073
+14,934
| +22% | +US$145萬 | 1.44% | 14 |
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2026
Q2 | US$674萬 | 買進 |
68,139
+39,889
| +141% | +US$395萬 | 1.29% | 16 |
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2026
Q1 | US$280萬 | 買進 |
28,250
+17,079
| +153% | +US$171萬 | 0.54% | 43 |
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2025
Q4 | US$112萬 | 買進 |
+11,171
| 新 | +US$112萬 | 0.17% | 122 |
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2024
Q4 | – | 賣出 |
-5,270
| 已平倉 | -US$53.4萬 | – | 241 |
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2024
Q3 | US$53.4萬 | 賣出 |
5,270
-1,797
| -25% | -US$17.9萬 | 0.07% | 175 |
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2024
Q2 | US$68.6萬 | 買進 |
7,067
+1,012
| +17% | +US$9.8萬 | 0.07% | 172 |
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2024
Q1 | US$59.3萬 | 賣出 |
6,055
-58
| -0.9% | -US$5,676 | 0.06% | 189 |
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2023
Q4 | US$60.7萬 | 賣出 |
6,113
-2,107
| -26% | -US$20.1萬 | 0.06% | 199 |
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2023
Q3 | US$77.3萬 | 買進 |
8,220
+1,782
| +28% | +US$17.2萬 | 0.09% | 162 |
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2023
Q2 | US$63.1萬 | 賣出 |
6,438
-559
| -8% | -US$5.53萬 | 0.09% | 167 |
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2023
Q1 | US$69.7萬 | 賣出 |
6,997
-1,174
| -14% | -US$11.6萬 | 0.08% | 172 |
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2022
Q4 | US$80.4萬 | 買進 |
+8,171
| 新 | +US$79萬 | 0.06% | 194 |
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2022
Q1 | US$96.8萬 | 買進 |
9,409
+429
| +5% | +US$4.72萬 | 0.07% | 175 |
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2021
Q4 | US$100萬 | 賣出 |
8,980
-2,168
| -19% | -US$24.8萬 | 0.07% | 173 |
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2021
Q3 | US$128萬 | 買進 |
11,148
+2,268
| +26% | +US$26.3萬 | 0.08% | 152 |
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2021
Q2 | US$103萬 | 買進 |
8,880
+145
| +2% | +US$1.66萬 | 0.07% | 149 |
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2021
Q1 | US$100萬 | 賣出 |
8,735
-693
| -7% | -US$8.02萬 | 0.08% | 145 |
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2020
Q4 | US$110萬 | 買進 |
9,428
+283
| +3% | +US$3.33萬 | 0.09% | 133 |
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2020
Q3 | US$108萬 | 賣出 |
9,145
-945
| -9% | -US$11.2萬 | 0.1% | 118 |
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2020
Q2 | US$119萬 | 賣出 |
10,090
-1,902
| -16% | -US$22.3萬 | 0.12% | 110 |
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2020
Q1 | US$140萬 | 賣出 |
11,992
-1,619
| -12% | -US$18.5萬 | 0.18% | 93 |
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2019
Q4 | US$155萬 | 買進 |
13,611
+377
| +3% | +US$4.25萬 | 0.18% | 90 |
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2019
Q3 | US$148萬 | 賣出 |
13,234
-254
| -2% | -US$2.86萬 | 0.2% | 91 |
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2019
Q2 | US$152萬 | 買進 |
13,488
+4,538
| +51% | +US$49.6萬 | 0.23% | 89 |
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2019
Q1 | US$97.7萬 | 買進 |
8,950
+555
| +7% | +US$5.95萬 | 0.15% | 106 |
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2018
Q4 | US$90.1萬 | 買進 |
8,395
+755
| +10% | +US$7.92萬 | 0.14% | 110 |
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2018
Q3 | US$79.9萬 | 賣出 |
7,640
-8
| -0.1% | -US$849 | 0.15% | 109 |
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2018
Q2 | US$81.3萬 | 買進 |
7,648
+1,096
| +17% | +US$11.6萬 | 0.17% | 110 |
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2018
Q1 | US$70.3萬 | 買進 |
6,552
+152
| +2% | +US$1.63萬 | 0.15% | 114 |
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2017
Q4 | US$70萬 | 賣出 |
6,400
-976
| -13% | -US$10.7萬 | 0.19% | 107 |
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2017
Q3 | US$80.8萬 | 買進 |
+7,376
| 新 | +US$81萬 | 0.23% | 85 |
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2016
Q3 | US$54.1萬 | 賣出 |
4,845
-4,545
| -48% | -US$51.1萬 | 0.18% | 79 |
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2016
Q2 | US$30.7萬 | 買進 |
+9,390
| 新 | +US$104萬 | 0.04% | 286 |
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2015
Q4 | US$11萬 | 買進 |
+1,018
| 新 | +US$11.1萬 | 0.02% | 388 |
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持有AGG的其他基金
WealthPLAN Partners的AGG持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)持股增加22%，估計買進US$145萬，使持股增至83,073股，價值US$785萬。 此持倉占投資組合的1.44%，排名第14名。
WealthPLAN Partners於2015年第4季首次申報持有AGG，此後已有34個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的624檔基金持有AGG。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有iShares Core US Aggregate Bond ETF 83,073股，價值US$785萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季買進iShares Core US Aggregate Bond ETF 14,934股，估計金額為US$145萬。
- 在2026年第3季，iShares Core US Aggregate Bond ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的1.44%，是其第 #14大持倉。
- WealthPLAN Partners於2015年第4季首次申報持有iShares Core US Aggregate Bond ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的624檔基金持有iShares Core US Aggregate Bond ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。