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de WealthPLAN Partners Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.54 M Comprar
42,979
+2,108
+5% +USD 73.9 k 0.28% 77
2026
Q2 		USD 1.38 M Comprar
40,871
+14,232
+53% +USD 472 k 0.26% 84
2026
Q1 		USD 776 k Vender
26,639
-269
-1% -USD 8.36 k 0.15% 127
2025
Q4 		USD 878 k Comprar
26,908
+1,121
+4% +USD 36.5 k 0.13% 139
2025
Q3 		USD 823 k Comprar
25,787
+1,350
+6% +USD 41.1 k 0.12% 140
2025
Q2 		USD 714 k Vender
24,437
-217
-0.9% -USD 5.74 k 0.11% 148
2025
Q1 		USD 617 k Comprar
24,654
+1,424
+6% +USD 39 k 0.09% 156
2024
Q4 		USD 647 k Vender
23,230
-1,994
-8% -USD 54.5 k 0.09% 151
2024
Q3 		USD 657 k Comprar
25,224
+1,952
+8% +USD 49.1 k 0.09% 152
2024
Q2 		USD 587 k Comprar
23,272
+1,380
+6% +USD 32.6 k 0.06% 192
2024
Q1 		USD 507 k Vender
21,892
-8,552
-28% -USD 189 k 0.05% 205
2023
Q4 		USD 631 k Comprar
30,444
+268
+0.9% +USD 5.18 k 0.06% 192
2023
Q3 		USD 549 k Comprar
30,176
+520
+2% +USD 9.8 k 0.06% 186
2023
Q2 		USD 556 k Vender
29,656
-2,004
-6% -USD 34.4 k 0.08% 176
2023
Q1 		USD 516 k Comprar
31,660
+2,232
+8% +USD 33.9 k 0.06% 191
2022
Q4 		USD 465 k Comprar
+29,428
Nuevas +USD 423 k 0.03% 266
2022
Q1 		USD 286 k Vender
17,656
-3,104
-15% -USD 56.6 k 0.02% 324
2021
Q4 		USD 387 k Comprar
20,760
+2,040
+11% +USD 40.8 k 0.03% 284
2021
Q3 		USD 382 k Comprar
18,720
+6,016
+47% +USD 115 k 0.03% 284
2021
Q2 		USD 240 k Mantener
12,704
– – 0.02% 317
2021
Q1 		USD 217 k Comprar
12,704
+16
+0.1% +USD 260 0.02% 307
2020
Q4 		USD 213 k Vender
12,688
-2,112
-14% -USD 32 k 0.02% 310
2020
Q3 		USD 222 k Comprar
14,800
+8
+0.1% +USD 112 0.02% 286
2020
Q2 		USD 209 k Vender
14,792
-7,072
-32% -USD 82.5 k 0.02% 282
2020
Q1 		USD 251 k Comprar
+21,864
Nuevas +USD 249 k 0.03% 217
2019
Q2 		– Vender
-20,064
Cerradas -USD 202 k – 272
2019
Q1 		USD 202 k Comprar
+20,064
Nuevas +USD 190 k 0.03% 247
2018
Q1 		– Vender
-22,720
Cerradas -USD 201 k – 282
2017
Q4 		USD 201 k Comprar
+22,720
Nuevas +USD 195 k 0.05% 208

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Thrive Wealth Management
Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM de USD 805 M 17.78% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Financial Strategies
Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas AUM de USD 615 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
HRC Wealth Management Moscow, Idaho AUM de USD 251 M 14.83% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SCHG: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 5.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 73.9 k y elevar la posición a 42,979 acciones con un valor de USD 1.54 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #77.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 339 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 42,979 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.54 M.
  • WealthPLAN Partners compró 2,108 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 73.9 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.28% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 77.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 339 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.