First Command Advisory Services Ativos da carteira
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,43 bi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 375 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 255 mi |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 159 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 123 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 615 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 330 mi |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 147 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 92,4 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 83,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Saúde | 0% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T2 2018
No fechamento de T2 2018, First Command Advisory Services detinha 67 posições avaliadas em US$ 2,52 bi, alta de 20% em relação a US$ 2,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
First Command Advisory Services alocou US$ 1,23 bi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 18 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global REIT ETF: 6.337.143 ações no valor de US$ 163 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 615 mi.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T2 2018 foi iShares Global REIT ETF: 6.337.143 ações no valor de US$ 163 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,43 bi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T2 2018 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 615 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 330 mi.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 2,52 bi no T2 2018.
- First Command Advisory Services abriu 18 novas posições e encerrou 33 em T2 2018.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T2 2018, protocolado em 24 de jul. de 2018.