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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.52%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$917억
AUM 성장
+US$3.07억
(+0.34%)
자금 흐름
-US$39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.09%
보유액
3,750
신규
412
증가
1,673
축소
1,111
청산됨
524
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6.93억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.46억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3.06억 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$2.88억 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.65억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$5.96억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5.19억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.18억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.68억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2.46억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.42% |
| 2 | 정보기술 | 15.02% |
| 3 | 금융 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.92% |
| 5 | 부동산 | 8.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Align Technology
ALGN
US$120억
| US$9.9억 | 1.08% |
2,894,800
-63,800
| -2% | -US$1903만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Domino's
DPZ
US$109억
| US$9.7억 | 1.06% |
3,451,500
-80,600
| -2% | -US$2042만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$9.5억 | 1.04% |
6,915,100
-11,776
| -0.2% | -US$151만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
US$1801억
| US$8.83억 | 0.96% |
38,284,600
+4,102,000
| +12% | +US$9749만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Humana
HUM
US$520억
| US$8.28억 | 0.9% |
2,783,500
-465,600
| -14% | -US$1.36억 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
|
VMW
6
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$7.77억 | 0.85% |
5,289,800
+1,512,500
| +40% | +US$2.09억 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2682억
| US$7.66억 | 0.83% |
22,354,200
-4,322,400
| -16% | -US$1.44억 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1940억
| US$7.58억 | 0.83% |
6,962,850
-2,115,412
| -23% | -US$2.19억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$7.07억 | 0.77% |
+15,275,332
| 신규 | +US$6.93억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2494억
| US$7.02억 | 0.77% |
3,803,600
-121,700
| -3% | -US$2153만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1383억
| US$6.88억 | 0.75% |
4,050,617
+1,199,700
| +42% | +US$1.86억 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
ABMD
12
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$6.35억 | 0.69% |
1,551,423
+401,800
| +35% | +US$1.46억 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1266억
| US$5.84억 | 0.64% |
10,547,200
-3,981,100
| -27% | -US$2.15억 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$378억
| US$5.7억 | 0.62% |
5,289,703
-491,200
| -8% | -US$5103만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1625억
| US$5.62억 | 0.61% |
3,523,230
-922,800
| -21% | -US$1.41억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$367억
| US$5.4억 | 0.59% |
5,190,200
+683,700
| +15% | +US$7223만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4.79억 | 0.52% |
+2,467,488
| 신규 | +US$4.46억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
US$543억
| US$4.73억 | 0.52% |
2,169,929
+81,025
| +4% | +US$1670만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2247억
| US$4.69억 | 0.51% |
19,774,902
+2,832,062
| +17% | +US$6259만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$775억
| US$4.67억 | 0.51% |
7,200,900
-2,022,700
| -22% | -US$1.32억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6707억
| US$4.54억 | 0.49% |
3,740,300
+2,455,901
| +191% | +US$3.06억 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
22
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$4.31억 | 0.47% |
12,007,408
+2,251,708
| +23% | +US$7713만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
23
Progressive
PGR
US$1307억
| US$4.2억 | 0.46% |
7,094,900
+1,163,500
| +20% | +US$7122만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
24
BP
BP
US$1150억
| US$4.14억 | 0.45% |
9,623,315
+1,720,781
| +22% | +US$7230만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
25
Best Buy
BBY
US$221억
| US$3.94억 | 0.43% |
5,279,100
-264,000
| -5% | -US$1951만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Jim Simons 측은 US$917억 상당의 3,750개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$914억에서 0.34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.1% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2018년 2분기에 순 US$39억 규모를 회수했으며, 524개 포지션을 청산하고 1,111개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com 주식으로, 추정 US$5.19억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jim Simons 측은 Apple에 US$7.07억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jim Simons의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$7.07억 상당의 15,275,332주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2018년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.06억 규모예요.
- Jim Simons의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$5.96억예요.
- Jim Simons 측은 2018년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.19억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$917억 중 9.1% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 412개를 편입하고 524개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.34% 상승해 US$917억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.