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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$734億
売買回転率
30.34%
推定1年リターン
32.8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.52%
1年予想リターン
+32.8%
3年間の予想リターン
+177.41%
5年予想リターン
+184.82%
10年間の推定リターン
+833.33%
AUM
$917億
運用資産残高の伸び率
+$3.07億
(+0.34%)
資金フロー
-$39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.09%
保有額
3,750
新規
412
買い増し
1,673
減少
1,111
解消
524
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$6.93億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4.46億 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$3.06億 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+$2.88億 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.65億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$5.96億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$5.19億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$5.18億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2.68億 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$2.46億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.42% |
| 2 | 情報技術 | 15.02% |
| 3 | 金融 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.92% |
| 5 | 不動産 | 8.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Align Technology
ALGN
$119億
| $9.9億 | 1.08% |
2,894,800
-63,800
| -2% | -$1903万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2
Domino's
DPZ
$112億
| $9.7億 | 1.06% |
3,451,500
-80,600
| -2% | -$2042万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
3
VeriSign
VRSN
$281億
| $9.5億 | 1.04% |
6,915,100
-11,776
| -0.2% | -$151万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $8.83億 | 0.96% |
38,284,600
+4,102,000
| +12% | +$9749万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
Humana
HUM
$540億
| $8.28億 | 0.9% |
2,783,500
-465,600
| -14% | -$1.36億 |
2015 Q2
12四半期
|
|
|
VMW
6
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $7.77億 | 0.85% |
5,289,800
+1,512,500
| +40% | +$2.09億 |
2014 Q3
15四半期
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
$2638億
| $7.66億 | 0.83% |
22,354,200
-4,322,400
| -16% | -$1.44億 |
2015 Q2
12四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1982億
| $7.58億 | 0.83% |
6,962,850
-2,115,412
| -23% | -$2.19億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.18兆
| $7.07億 | 0.77% |
+15,275,332
| 新規 | +$6.93億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2519億
| $7.02億 | 0.77% |
3,803,600
-121,700
| -3% | -$2153万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1366億
| $6.88億 | 0.75% |
4,050,617
+1,199,700
| +42% | +$1.86億 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
ABMD
12
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $6.35億 | 0.69% |
1,551,423
+401,800
| +35% | +$1.46億 |
2015 Q1
13四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $5.84億 | 0.64% |
10,547,200
-3,981,100
| -27% | -$2.15億 |
2016 Q2
8四半期
|
|
14
Crown Castle
CCI
$386億
| $5.7億 | 0.62% |
5,289,703
-491,200
| -8% | -$5103万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $5.62億 | 0.61% |
3,523,230
-922,800
| -21% | -$1.41億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
$392億
| $5.4億 | 0.59% |
5,190,200
+683,700
| +15% | +$7223万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4.79億 | 0.52% |
+2,467,488
| 新規 | +$4.46億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $4.73億 | 0.52% |
2,169,929
+81,025
| +4% | +$1670万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
19
Dell
DELL
$2191億
| $4.69億 | 0.51% |
19,774,902
+2,832,062
| +17% | +$6259万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $4.67億 | 0.51% |
7,200,900
-2,022,700
| -22% | -$1.32億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $4.54億 | 0.49% |
3,740,300
+2,455,901
| +191% | +$3.06億 |
2015 Q3
11四半期
|
|
22
FirstEnergy
FE
$272億
| $4.31億 | 0.47% |
12,007,408
+2,251,708
| +23% | +$7713万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
23
Progressive
PGR
$1366億
| $4.2億 | 0.46% |
7,094,900
+1,163,500
| +20% | +$7122万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
24
BP
BP
$1177億
| $4.14億 | 0.45% |
9,623,315
+1,720,781
| +22% | +$7230万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
25
Best Buy
BBY
$218億
| $3.94億 | 0.43% |
5,279,100
-264,000
| -5% | -$1951万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Jim Simonsは3,750銘柄を保有し、保有額は$917億でした。前四半期の$914億から0.34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.1% を占めています。
Jim Simonsは2018年第2四半期に純額で$39億を引き出し、524銘柄のポジションを解消し、1,111銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBooking.comで、推定 $5.19億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Jim Simonsは$7.07億相当のAppleの新規ポジションを取りました。
- Jim Simonsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は15,275,332株、評価額は$7.07億でした。
- Jim Simonsは2018年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.06億でした。
- Jim Simonsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$5.96億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2018年第2四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.19億でした。
- 2018年第2四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$917億のポートフォリオの9.1%を占めています。
- Jim Simonsは2018年第2四半期に新たに412件のポジションを取り、524件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.34%増加し、$917億となりました。
2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。