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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
72,6 Mrd. $
Umschlag
31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
54,88 %
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
91,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+0,34 %)
Kapitalfluss
-3,9 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,09 %
Position
3.750
Neu
412
Aufgestockt
1.673
Reduziert
1.111
Geschlossen
524
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+446 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+306 Mio. $ |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+288 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+265 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+596 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+519 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+518 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+246 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,42 % |
| 2 | Technologie | 15,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,92 % |
| 5 | Immobilien | 8,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Align Technology
ALGN
10,9 Mrd. $
| 990 Mio. $ | 1,08 % |
2.894.800
-63.800
| -2 % | -19 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 974 Mio. $ | 1,06 % |
3.451.500
-80.600
| -2 % | -20,4 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
3
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 950 Mio. $ | 1,04 % |
6.915.100
-11.776
| -0,2 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
169 Mrd. $
| 883 Mio. $ | 0,96 % |
38.284.600
+4.102.000
| +12 % | +97,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
Humana
HUM
49,5 Mrd. $
| 828 Mio. $ | 0,9 % |
2.783.500
-465.600
| -14 % | -136 Mio. $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
|
VMW
6
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 777 Mio. $ | 0,85 % |
5.289.800
+1.512.500
| +40 % | +209 Mio. $ |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
| 766 Mio. $ | 0,83 % |
22.354.200
-4.322.400
| -16 % | -144 Mio. $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 758 Mio. $ | 0,83 % |
6.962.850
-2.115.412
| -23 % | -219 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 707 Mio. $ | 0,77 % |
+15.275.332
| Neu | +693 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 702 Mio. $ | 0,77 % |
3.803.600
-121.700
| -3 % | -21,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
| 688 Mio. $ | 0,75 % |
4.050.617
+1.199.700
| +42 % | +186 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
ABMD
12
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 635 Mio. $ | 0,69 % |
1.551.423
+401.800
| +35 % | +146 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 584 Mio. $ | 0,64 % |
10.547.200
-3.981.100
| -27 % | -215 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
14
Crown Castle
CCI
37,3 Mrd. $
| 570 Mio. $ | 0,62 % |
5.289.703
-491.200
| -8 % | -51 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 562 Mio. $ | 0,61 % |
3.523.230
-922.800
| -21 % | -141 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
33,5 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 0,59 % |
5.190.200
+683.700
| +15 % | +72,2 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 479 Mio. $ | 0,52 % |
+2.467.488
| Neu | +446 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
44,3 Mrd. $
| 473 Mio. $ | 0,52 % |
2.169.929
+81.025
| +4 % | +16,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
Dell
DELL
314 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 0,51 % |
19.774.902
+2.832.062
| +17 % | +62,6 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
73,1 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 0,51 % |
7.200.900
-2.022.700
| -22 % | -132 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 454 Mio. $ | 0,49 % |
3.740.300
+2.455.901
| +191 % | +306 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
22
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 0,47 % |
12.007.408
+2.251.708
| +23 % | +77,1 Mio. $ |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
23
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 420 Mio. $ | 0,46 % |
7.094.900
+1.163.500
| +20 % | +71,2 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
24
BP
BP
128 Mrd. $
| 414 Mio. $ | 0,45 % |
9.623.315
+1.720.781
| +22 % | +72,3 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
25
Best Buy
BBY
20,3 Mrd. $
| 394 Mio. $ | 0,43 % |
5.279.100
-264.000
| -5 % | -19,5 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Jim Simons 3.750 Positionen im Wert von 91,7 Mrd. $, ein Anstieg um 0,34 % gegenüber 91,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Jim Simons zog im Q2 2018 netto 3,9 Mrd. $ ab, schloss 524 Positionen und reduzierte 1.111 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 519 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Jim Simons eine neue Position in Apple im Wert von 707 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jim Simons im Q2 2018 war Apple: 15.275.332 Aktien im Wert von 707 Mio. $.
- Jim Simons hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 306 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q2 2018 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 596 Mio. $.
- Jim Simons hat seine Position in Booking.com im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 519 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q2 2018 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,7 Mrd. $ aus.
- Jim Simons eröffnete 412 neue Positionen und schloss 524 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 91,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .