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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
84,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-745 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mrd. $
Kapitalfluss %
16,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,97 %
Position
4.738
Neu
693
Aufgestockt
1.955
Reduziert
1.480
Geschlossen
562
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,04 Mrd. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+820 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+599 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+539 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+479 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+675 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+661 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+633 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+533 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+377 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,47 %
2 Technologie 16,83 %
3 Basiskonsumgüter 11,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,18 %
5 Finanzwesen 8,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
1
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
1,95 Mrd. $ 2,31 %
35.059.342
-1.708.600
-5 % -94,8 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
981 Mio. $ 1,16 %
+3.820.133
Neu +1,04 Mrd. $
2022 Q2
0 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
884 Mio. $ 1,05 %
5.485.159
+2.484.159
+83 % +479 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
845 Mio. $ 1 %
6.179.661
+1.675.469
+37 % +254 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
411 Mrd. $
838 Mio. $ 0,99 %
5.786.295
+4.960.475
+601 % +820 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
6
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
829 Mio. $ 0,98 %
13.409.616
-2.082.500
-13 % -129 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
KR-Symbol
7
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
793 Mio. $ 0,94 %
16.746.010
+318.500
+2 % +17 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
HSY-Symbol
8
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
790 Mio. $ 0,94 %
3.671.367
+611.100
+20 % +133 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
ZM-Symbol
9
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
694 Mio. $ 0,82 %
6.429.004
-20.302
-0,3 % -2,14 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
VRSN-Symbol
10
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
662 Mio. $ 0,78 %
3.956.890
-59.700
-1 % -11 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
UTHR-Symbol
11
United Therapeutics
UTHR
24,8 Mrd. $
658 Mio. $ 0,78 %
2.793.591
+28.378
+1 % +5,77 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
367 Mrd. $
617 Mio. $ 0,73 %
6.763.934
+1.664.600
+33 % +148 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
613 Mio. $ 0,73 %
7.156.786
+712.022
+11 % +64,2 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
FNV-Symbol
14
Franco-Nevada
FNV
50,8 Mrd. $
567 Mio. $ 0,67 %
4.310.103
+236.600
+6 % +35 Mio. $
2014 Q1
33 Quartale
MNST-Symbol
15
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
524 Mio. $ 0,62 %
22.620.240
-5.492.000
-20 % -119 Mio. $
2014 Q1
33 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
504 Mio. $ 0,6 %
2.245.425
-2.420.700
-52 % -661 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
ABNB-Symbol
17
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
499 Mio. $ 0,59 %
5.604.567
+2.200.800
+65 % +286 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
VRTX-Symbol
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
496 Mio. $ 0,59 %
1.761.168
+53.800
+3 % +14,4 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
489 Mio. $ 0,58 %
1.791.000
+1.718.500
+2.370 % +539 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
MOH-Symbol
20
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
481 Mio. $ 0,57 %
1.719.715
-93.900
-5 % -28,4 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
353 Mrd. $
480 Mio. $ 0,57 %
1.750.900
-131.719
-7 % -38,9 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
191 Mrd. $
458 Mio. $ 0,54 %
4.216.503
+1.075.637
+34 % +122 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
TEAM-Symbol
23
Atlassian
TEAM
39,2 Mrd. $
458 Mio. $ 0,54 %
2.443.620
-200.300
-8 % -42,8 Mio. $
2016 Q2
24 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
454 Mio. $ 0,54 %
2.727.014
+768.371
+39 % +129 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
443 Mio. $ 0,52 %
3.931.843
+2.791.457
+245 % +346 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois 71,1 Mrd. $ AUM 128,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Jim Simons 4.738 Positionen im Wert von 84,5 Mrd. $, ein Rückgang um 0,87 % gegenüber 85,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 13,7 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 693 neue Positionen und stockte 1.955 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 3.820.133 Aktien im Wert von 981 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 661 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q2 2022 war Microsoft: 3.820.133 Aktien im Wert von 981 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Chevron in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 820 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 661 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 675 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q2 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,5 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 693 neue Positionen und schloss 562 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons sank gegenüber dem Vorquartal um 0,87 % auf 84,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .