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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$734억
회전율
30.34%
1년 추정 수익률
32.8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
+32.8%
3년 예상 수익률
+177.41%
5년 예상 수익률
+184.82%
10년 예상 수익률
+833.33%
AUM
US$845억
AUM 성장
-US$7.45억
(-0.87%)
자금 흐름
+US$137억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.97%
보유액
4,738
신규
693
증가
1,955
축소
1,480
청산됨
562
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.4억 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$8.2억 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$5.99억 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.39억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.79억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.75억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$6.61억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.33억 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$5.33억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.77억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.47% |
| 2 | 정보기술 | 16.83% |
| 3 | 필수소비재 | 11.12% |
| 4 | 임의소비재 | 10.18% |
| 5 | 금융 | 8.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$19.5억 | 2.31% |
35,059,342
-1,708,600
| -5% | -US$9481만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$9.8억 | 1.16% |
+3,820,133
| 신규 | +US$10.4억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$8.84억 | 1.05% |
5,485,159
+2,484,159
| +83% | +US$4.79억 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$8.45억 | 1% |
6,179,661
+1,675,469
| +37% | +US$2.54억 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$4291억
| US$8.38억 | 0.99% |
5,786,295
+4,960,475
| +601% | +US$8.2억 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$8.29억 | 0.98% |
13,409,616
-2,082,500
| -13% | -US$1.29억 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
7
Kroger
KR
US$418억
| US$7.93억 | 0.94% |
16,746,010
+318,500
| +2% | +US$1698만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
8
Hershey
HSY
US$350억
| US$7.9억 | 0.94% |
3,671,367
+611,100
| +20% | +US$1.33억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
9
Zoom
ZM
US$291억
| US$6.94억 | 0.82% |
6,429,004
-20,302
| -0.3% | -US$214만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
10
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$6.62억 | 0.78% |
3,956,890
-59,700
| -1% | -US$1095만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
11
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$6.58억 | 0.78% |
2,793,591
+28,378
| +1% | +US$577만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3643억
| US$6.17억 | 0.73% |
6,763,934
+1,664,600
| +33% | +US$1.48억 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$6.13억 | 0.73% |
7,156,786
+712,022
| +11% | +US$6422만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
14
Franco-Nevada
FNV
US$477억
| US$5.67억 | 0.67% |
4,310,103
+236,600
| +6% | +US$3499만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
15
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$5.24억 | 0.62% |
22,620,240
-5,492,000
| -20% | -US$1.19억 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$5.04억 | 0.6% |
2,245,425
-2,420,700
| -52% | -US$6.61억 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$1097억
| US$4.99억 | 0.59% |
5,604,567
+2,200,800
| +65% | +US$2.86억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$4.96억 | 0.59% |
1,761,168
+53,800
| +3% | +US$1440만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4.89억 | 0.58% |
1,791,000
+1,718,500
| +2,370% | +US$5.39억 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
20
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$4.81억 | 0.57% |
1,719,715
-93,900
| -5% | -US$2837만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3479억
| US$4.8억 | 0.57% |
1,750,900
-131,719
| -7% | -US$3889만 |
2022 Q1
1분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1880억
| US$4.58억 | 0.54% |
4,216,503
+1,075,637
| +34% | +US$1.22억 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
23
Atlassian
TEAM
US$380억
| US$4.58억 | 0.54% |
2,443,620
-200,300
| -8% | -US$4276만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$4.54억 | 0.54% |
2,727,014
+768,371
| +39% | +US$1.29억 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$4.43억 | 0.52% |
3,931,843
+2,791,457
| +245% | +US$3.46억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Jim Simons의 보유 포지션은 4,738개, 총액은 US$845억였으며 전 분기 US$852억보다 0.87% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$137억 규모를 투입해 신규 포지션 693개를 개설하고 기존 보유 종목 1,955개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 3,820,133주를 보유했으며 가치는 US$9.8억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$6.61억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$9.8억 상당의 3,820,133주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2022년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.2억 규모예요.
- Jim Simons의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$6.61억예요.
- Jim Simons 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$845억 중 11% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 693개를 편입하고 562개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.87% 하락해 US$845억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.