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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$907억
AUM 성장
+US$57.3억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.4%
보유액
3,692
신규
521
증가
1,724
축소
1,031
청산됨
386
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5.21억 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$4.11억 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3.61억 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$3.05억 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$4.55억 |
| 2 |
NetEase
NTES
|
+US$4.51억 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$3.98억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.48억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.32억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.95% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 금융 | 10.63% |
| 4 | 산업재 | 9.92% |
| 5 | 임의소비재 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$8.76억 | 0.97% |
14,302,900
+3,456,300
| +32% | +US$2.16억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1777억
| US$8.44억 | 0.93% |
31,462,400
+2,739,800
| +10% | +US$6968만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$8.32억 | 0.92% |
9,948,354
+6,295,900
| +172% | +US$5.21억 |
2017 Q3
1분기
|
|
4
Humana
HUM
US$521억
| US$8.04억 | 0.89% |
3,241,700
-418,400
| -11% | -US$1.03억 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$7.96억 | 0.88% |
4,579,445
+661,745
| +17% | +US$1.17억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$7.81억 | 0.86% |
6,826,054
+916,278
| +16% | +US$1.02억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$7.79억 | 0.86% |
6,497,262
+996,562
| +18% | +US$1.14억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$6.49억 | 0.72% |
8,601,900
-1,002,200
| -10% | -US$7318만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$6.35억 | 0.7% |
26,274,600
+4,087,200
| +18% | +US$9943만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
10
Domino's
DPZ
US$110억
| US$6.21억 | 0.68% |
3,286,400
+64,100
| +2% | +US$1187만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3427억
| US$6.17억 | 0.68% |
3,255,400
+602,600
| +23% | +US$1.04억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$6.08억 | 0.67% |
5,753,131
+2,779,331
| +93% | +US$2.96억 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$5.99억 | 0.66% |
5,395,800
+481,800
| +10% | +US$5199만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
14
Align Technology
ALGN
US$117억
| US$5.81억 | 0.64% |
2,614,100
+576,900
| +28% | +US$1.31억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$369억
| US$5.63억 | 0.62% |
4,520,000
+130,300
| +3% | +US$1525만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$5.42억 | 0.6% |
7,564,948
-2,665,951
| -26% | -US$2.02억 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$5.26억 | 0.58% |
4,321,800
+464,400
| +12% | +US$5812만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$4.85억 | 0.53% |
3,469,800
-836,400
| -19% | -US$1.17억 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
19
IBM
IBM
US$2316억
| US$4.78억 | 0.53% |
3,258,499
+2,099,858
| +181% | +US$3.05억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$4.44억 | 0.49% |
2,126,366
+1,961,801
| +1,192% | +US$4.11억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$4.37억 | 0.48% |
90,251,720
-70,152,280
| -44% | -US$3.48억 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
22
NetEase
NTES
US$829억
| US$4.27억 | 0.47% |
6,190,500
-7,224,750
| -54% | -US$4.51억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$4.27억 | 0.47% |
2,847,917
+1,479,897
| +108% | +US$2.19억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$4.27억 | 0.47% |
5,102,824
+3,777,561
| +285% | +US$3.61억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$4.12억 | 0.45% |
12,516,939
-5,612,061
| -31% | -US$1.72억 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Jim Simons 측은 US$907억 상당의 3,692개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$850억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Jim Simons의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 521개, 1,724개 증가, 1,031개 감소 및 386개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 3,773,700주를 보유했으며 가치는 US$1.97억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CR Bard Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$4.55억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Jim Simons의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1.97억 상당의 3,773,700주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2017년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.21억 규모예요.
- Jim Simons의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NetEase이며, 추정 감소액은 US$4.51억예요.
- Jim Simons 측은 2017년 4분기에 CR Bard Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.55억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$907억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 386개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$907억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.