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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 73,4 bi
Giro
30,34%
Retorno est. (1 ano)
32,8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+32,8%
Retorno est. (3 anos)
+177,41%
Retorno est. (5 anos)
+184,82%
Retorno est. (10 anos)
+833,33%
AUM
US$ 90,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,73 bi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,4%
Posição
3.692
Nova
521
Aumentada
1.724
Reduzida
1.031
Encerrada
386
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 521 mi |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 411 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 361 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 305 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 455 mi |
| 2 |
NetEase
NTES
|
+US$ 451 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 398 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 348 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 332 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,95% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Financeiro | 10,63% |
| 4 | Bens industriais | 9,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 876 mi | 0,97% |
14.302.900
+3.456.300
| +32% | +US$ 216 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 844 mi | 0,93% |
31.462.400
+2.739.800
| +10% | +US$ 69,7 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 832 mi | 0,92% |
9.948.354
+6.295.900
| +172% | +US$ 521 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
4
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 804 mi | 0,89% |
3.241.700
-418.400
| -11% | -US$ 103 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 796 mi | 0,88% |
4.579.445
+661.745
| +17% | +US$ 117 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 781 mi | 0,86% |
6.826.054
+916.278
| +16% | +US$ 102 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 779 mi | 0,86% |
6.497.262
+996.562
| +18% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 649 mi | 0,72% |
8.601.900
-1.002.200
| -10% | -US$ 73,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 635 mi | 0,7% |
26.274.600
+4.087.200
| +18% | +US$ 99,4 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
10
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
| US$ 621 mi | 0,68% |
3.286.400
+64.100
| +2% | +US$ 11,9 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 617 mi | 0,68% |
3.255.400
+602.600
| +23% | +US$ 104 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 608 mi | 0,67% |
5.753.131
+2.779.331
| +93% | +US$ 296 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 599 mi | 0,66% |
5.395.800
+481.800
| +10% | +US$ 52 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
14
Align Technology
ALGN
US$ 11,9 bi
| US$ 581 mi | 0,64% |
2.614.100
+576.900
| +28% | +US$ 131 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 563 mi | 0,62% |
4.520.000
+130.300
| +3% | +US$ 15,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 542 mi | 0,6% |
7.564.948
-2.665.951
| -26% | -US$ 202 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 526 mi | 0,58% |
4.321.800
+464.400
| +12% | +US$ 58,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 485 mi | 0,53% |
3.469.800
-836.400
| -19% | -US$ 117 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
19
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 478 mi | 0,53% |
3.258.499
+2.099.858
| +181% | +US$ 305 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 444 mi | 0,49% |
2.126.366
+1.961.801
| +1.192% | +US$ 411 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 437 mi | 0,48% |
90.251.720
-70.152.280
| -44% | -US$ 348 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
22
NetEase
NTES
US$ 78,2 bi
| US$ 427 mi | 0,47% |
6.190.500
-7.224.750
| -54% | -US$ 451 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 427 mi | 0,47% |
2.847.917
+1.479.897
| +108% | +US$ 219 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 427 mi | 0,47% |
5.102.824
+3.777.561
| +285% | +US$ 361 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 412 mi | 0,45% |
12.516.939
-5.612.061
| -31% | -US$ 172 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Jim Simons detinha 3.692 posições avaliadas em US$ 90,7 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Jim Simons mostra 521 novas, 1.724 aumentaram, 1.031 reduções e 386 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 3.773.700 ações no valor de US$ 197 mi. A maior venda foi de CR Bard Inc., estimada em US$ 455 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Jim Simons no T4 2017 foi Alphabet (Google) Class C: 3.773.700 ações no valor de US$ 197 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 521 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T4 2017 foi em NetEase, com um corte estimado de US$ 451 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em CR Bard Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 455 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 8,4% de sua carteira de US$ 90,7 bi no T4 2017.
- Jim Simons abriu 521 novas posições e encerrou 386 em T4 2017.
- O valor da carteira de Jim Simons subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.