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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 72,6 bi
Giro
31,08%
Retorno est. (1 ano)
54,88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,64%
Retorno est. (1 ano)
+54,88%
Retorno est. (3 anos)
+169,34%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
+887,92%
AUM
US$ 56,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,03 bi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,92 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,89%
Posição
3.713
Nova
413
Aumentada
1.833
Reduzida
1.026
Encerrada
416
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 373 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 283 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 270 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 240 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 225 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 274 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 228 mi |
| 3 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+US$ 216 mi |
| 4 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+US$ 136 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 133 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,75% |
| 2 | Saúde | 13,12% |
| 3 | Financeiro | 12,46% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,7% |
| 5 | Bens industriais | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$ 173 bi
| US$ 609 mi | 1,08% |
29.307.000
+3.407.400
| +13% | +US$ 84,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 574 mi | 1,02% |
5.644.100
+259.400
| +5% | +US$ 24,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LLTC
3
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 517 mi | 0,91% |
8.714.900
+1.319.300
| +18% | +US$ 74 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,2 bi
| US$ 508 mi | 0,9% |
6.848.000
-944.900
| -12% | -US$ 69,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
NetEase
NTES
US$ 75,8 bi
| US$ 480 mi | 0,85% |
9.965.500
-1.993.000
| -17% | -US$ 84,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 421 mi | 0,74% |
10.480.960
+9.532.960
| +1.006% | +US$ 373 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 369 mi | 0,65% |
4.713.376
+632.200
| +15% | +US$ 50,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 351 mi | 0,62% |
6.096.584
+3.985.384
| +189% | +US$ 225 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 318 mi | 0,56% |
2.086.213
+1.748.513
| +518% | +US$ 283 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 240 bi
| US$ 316 mi | 0,56% |
1.896.341
+719.896
| +61% | +US$ 122 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 290 mi | 0,51% |
9.028.818
+7.189.166
| +391% | +US$ 240 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35 bi
| US$ 290 mi | 0,51% |
4.466.000
-42.000
| -0,9% | -US$ 2,86 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 263 mi | 0,46% |
3.282.967
+605.300
| +23% | +US$ 50,1 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 257 mi | 0,45% |
1.994.700
-55.500
| -3% | -US$ 7,4 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 256 mi | 0,45% |
4.740.200
+4.203.200
| +783% | +US$ 270 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Entergy
ETR
US$ 51,4 bi
| US$ 247 mi | 0,44% |
6.447.600
+780.178
| +14% | +US$ 31 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 246 mi | 0,44% |
2.653.207
+1.901.100
| +253% | +US$ 182 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 319 bi
| US$ 236 mi | 0,42% |
8.892.600
+2.094.000
| +31% | +US$ 47,7 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 219 mi | 0,39% |
127.984.000
-36.227.720
| -22% | -US$ 53,5 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
20
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 216 mi | 0,38% |
1.424.600
-233.800
| -14% | -US$ 34,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 215 mi | 0,38% |
1.710.061
+673.499
| +65% | +US$ 85,5 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 214 mi | 0,38% |
3.329.208
+1.247.108
| +60% | +US$ 83,9 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
23
SiriusXM
SIRI
US$ 9,24 bi
| US$ 213 mi | 0,38% |
5.103.750
+2.221.140
| +77% | +US$ 92,7 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 205 mi | 0,36% |
5.269.700
+3.379.700
| +179% | +US$ 128 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 202 mi | 0,36% |
8.383.500
+6.292.200
| +301% | +US$ 153 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Jim Simons detinha 3.713 posições avaliadas em US$ 56,6 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 52,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,9% da carteira.
Jim Simons alocou US$ 1,92 bi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 413 novas posições e aumentando 1.833 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx: 811.400 ações no valor de US$ 142 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 274 mi.
- A maior compra de Jim Simons no T3 2016 foi FedEx: 811.400 ações no valor de US$ 142 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 373 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T3 2016 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 274 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 228 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 7,9% de sua carteira de US$ 56,6 bi no T3 2016.
- Jim Simons abriu 413 novas posições e encerrou 416 em T3 2016.
- O valor da carteira de Jim Simons subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.