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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
USD 72.6 mil M
Rotación
31.08%
Rendimiento estimado a 1 año
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+887.92%
AUM
USD 56.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4034 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 1922 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.89%
Posición
3,713
Nuevas
413
Aumentadas
1,833
Reducidas
1,026
Cerradas
416
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 373 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 283 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 270 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 240 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 225 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 274 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 228 M |
| 3 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+USD 216 M |
| 4 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+USD 136 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 133 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.75% |
| 2 | Salud | 13.12% |
| 3 | Finanzas | 12.46% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.7% |
| 5 | Industriales | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 609 M | 1.08% |
29,307,000
+3,407,400
| +13% | +USD 84.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 574 M | 1.02% |
5,644,100
+259,400
| +5% | +USD 24.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LLTC
3
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 517 M | 0.91% |
8,714,900
+1,319,300
| +18% | +USD 74 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.5 mil M
| USD 508 M | 0.9% |
6,848,000
-944,900
| -12% | -USD 69.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
NetEase
NTES
USD 73.1 mil M
| USD 480 M | 0.85% |
9,965,500
-1,993,000
| -17% | -USD 84.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 421 M | 0.74% |
10,480,960
+9,532,960
| +1,006% | +USD 373 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 369 M | 0.65% |
4,713,376
+632,200
| +15% | +USD 50.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 351 M | 0.62% |
6,096,584
+3,985,384
| +189% | +USD 225 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 318 M | 0.56% |
2,086,213
+1,748,513
| +518% | +USD 283 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 316 M | 0.56% |
1,896,341
+719,896
| +61% | +USD 122 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 290 M | 0.51% |
9,028,818
+7,189,166
| +391% | +USD 240 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
USD 33.9 mil M
| USD 290 M | 0.51% |
4,466,000
-42,000
| -0.9% | -USD 2.86 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
USD 97.3 mil M
| USD 263 M | 0.46% |
3,282,967
+605,300
| +23% | +USD 50.1 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 257 M | 0.45% |
1,994,700
-55,500
| -3% | -USD 7.4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 256 M | 0.45% |
4,740,200
+4,203,200
| +783% | +USD 270 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Entergy
ETR
USD 51.8 mil M
| USD 247 M | 0.44% |
6,447,600
+780,178
| +14% | +USD 31 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 246 M | 0.44% |
2,653,207
+1,901,100
| +253% | +USD 182 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 236 M | 0.42% |
8,892,600
+2,094,000
| +31% | +USD 47.7 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 219 M | 0.39% |
127,984,000
-36,227,720
| -22% | -USD 53.5 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
20
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 216 M | 0.38% |
1,424,600
-233,800
| -14% | -USD 34.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 215 M | 0.38% |
1,710,061
+673,499
| +65% | +USD 85.5 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
American Electric Power
AEP
USD 70.9 mil M
| USD 214 M | 0.38% |
3,329,208
+1,247,108
| +60% | +USD 83.9 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
23
SiriusXM
SIRI
USD 9185 M
| USD 213 M | 0.38% |
5,103,750
+2,221,140
| +77% | +USD 92.7 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 205 M | 0.36% |
5,269,700
+3,379,700
| +179% | +USD 128 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 202 M | 0.36% |
8,383,500
+6,292,200
| +301% | +USD 153 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jim Simons en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Jim Simons mantenía 3,713 posiciones por un valor de USD 56.6 mil M, un aumento de 7.7% frente a los USD 52.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.9% de la cartera.
Jim Simons destinó USD 1922 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 413 nuevas posiciones y aumentó 1,833 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx: 811,400 acciones con un valor de USD 142 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en CVS Health, por un valor estimado de USD 274 M.
- La mayor compra de Jim Simons en T3 2016 fue FedEx: 811,400 acciones por un valor de USD 142 M.
- Jim Simons fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 373 M.
- La mayor reducción de Jim Simons durante T3 2016 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 274 M.
- Jim Simons cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 228 M.
- Las diez principales posiciones de Jim Simons representan 7.9% de su cartera de USD 56.6 mil M en T3 2016.
- Jim Simons abrió 413 posiciones nuevas y cerró 416 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Jim Simons aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.6 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.