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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
USD 72.6 mil M
Rotación
31.08%
Rendimiento estimado a 1 año
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+887.92%
AUM
USD 52.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 68.7 M
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 1644 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.03%
Posición
3,774
Nuevas
423
Aumentadas
1,685
Reducidas
1,158
Cerradas
474
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 363 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 289 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 271 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 180 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 158 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 226 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 225 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 205 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 199 M |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 185 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.79% |
| 2 | Salud | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 11.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.23% |
| 5 | Industriales | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
USD 173 mil M
| USD 696 M | 1.33% |
25,899,600
+348,200
| +1% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.4 mil M
| USD 570 M | 1.09% |
7,792,900
-2,088,600
| -21% | -USD 149 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Mastercard
MA
USD 550 mil M
| USD 474 M | 0.9% |
5,384,700
+1,886,800
| +54% | +USD 180 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
NetEase
NTES
USD 75.1 mil M
| USD 462 M | 0.88% |
11,958,500
+1,020,000
| +9% | +USD 31.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Barrick Mining
B
USD 63.3 mil M
| USD 373 M | 0.71% |
17,475,502
-9,021,000
| -34% | -USD 161 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 368 M | 0.7% |
3,842,105
+3,647,000
| +1,869% | +USD 363 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
VeriSign
VRSN
USD 26.9 mil M
| USD 353 M | 0.67% |
4,081,176
-83,124
| -2% | -USD 7.17 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LLTC
8
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 344 M | 0.66% |
7,395,600
-149,500
| -2% | -USD 6.83 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.1 mil M
| USD 300 M | 0.57% |
4,508,000
+71,300
| +2% | +USD 4.57 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 280 M | 0.53% |
+5,066,500
| Nuevas | +USD 289 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Home Depot
HD
USD 324 mil M
| USD 262 M | 0.5% |
+2,050,200
| Nuevas | +USD 271 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BCR
12
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 250 M | 0.48% |
1,063,200
-292,100
| -22% | -USD 63.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Entergy
ETR
USD 51.5 mil M
| USD 231 M | 0.44% |
5,667,422
+651,622
| +13% | +USD 25 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
USD 98.1 mil M
| USD 230 M | 0.44% |
2,677,667
-1,339,300
| -33% | -USD 107 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 228 M | 0.43% |
8,380,900
+1,380,500
| +20% | +USD 37.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Sempra
SRE
USD 55.2 mil M
| USD 223 M | 0.42% |
3,907,000
-291,400
| -7% | -USD 15.4 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.4 mil M
| USD 221 M | 0.42% |
6,641,400
+1,644,000
| +33% | +USD 56.2 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Domino's
DPZ
USD 10.4 mil M
| USD 218 M | 0.41% |
1,658,400
-669,600
| -29% | -USD 85.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
GAS
19
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 216 M | 0.41% |
3,279,161
+1,278,100
| +64% | +USD 84 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
20
Kinross Gold
KGC
USD 26.8 mil M
| USD 204 M | 0.39% |
41,769,572
-5,380,302
| -11% | -USD 25.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.1 B
| USD 193 M | 0.37% |
164,211,720
+34,636,000
| +27% | +USD 35.7 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
USD 296 mil M
| USD 187 M | 0.36% |
2,522,827
-1,120,353
| -31% | -USD 77.4 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
23
Herbalife
HLF
USD 1442 M
| USD 185 M | 0.35% |
6,312,000
+726,600
| +13% | +USD 21.7 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
Alaska Air
ALK
USD 3815 M
| USD 184 M | 0.35% |
3,156,900
-863,600
| -21% | -USD 59.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 180 M | 0.34% |
2,983,050
+141,650
| +5% | +USD 8.23 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jim Simons en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Jim Simons mantenía 3,774 posiciones valuadas en USD 52.5 mil M, un 0.13% menos que los USD 52.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8% de la cartera.
Jim Simons registró retiros netos por USD 1644 M en T2 2016, cerró 474 posiciones y redujo 1,158 tenencias. Su salida más destacada fue TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, una posición estimada en USD 185 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Jim Simons abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 280 M.
- La mayor compra de Jim Simons en T2 2016 fue Nike: 5,066,500 acciones por un valor de USD 280 M.
- Jim Simons fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 363 M.
- La mayor reducción de Jim Simons durante T2 2016 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 226 M.
- Jim Simons cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 185 M.
- Las diez principales posiciones de Jim Simons representan 8% de su cartera de USD 52.5 mil M en T2 2016.
- Jim Simons abrió 423 posiciones nuevas y cerró 474 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Jim Simons cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 52.5 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.