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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
USD 72.6 mil M
Rotación
31.08%
Rendimiento estimado a 1 año
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+887.92%
AUM
USD 42.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1199 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 23.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.77%
Posición
3,246
Nuevas
450
Aumentadas
1,272
Reducidas
1,008
Cerradas
492
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 276 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 272 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 161 M |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 151 M |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 146 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 405 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 207 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 123 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 114 M |
| 5 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+USD 109 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.85% |
| 2 | Salud | 13.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 10.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 836 M | 1.95% |
8,293,900
-227,487
| -3% | -USD 23 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
USD 178 mil M
| USD 783 M | 1.83% |
33,906,000
+1,746,400
| +5% | +USD 38.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 655 M | 1.53% |
9,605,500
+2,259,100
| +31% | +USD 151 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 564 M | 1.31% |
26,354,151
+1,064,600
| +4% | +USD 21.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LLTC
5
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 552 M | 1.29% |
11,732,400
+436,900
| +4% | +USD 20.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 547 M | 1.27% |
5,615,500
+1,116,826
| +25% | +USD 110 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 535 M | 1.25% |
17,329,900
+3,322,200
| +24% | +USD 91 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 518 M | 1.21% |
22,293,732
-704,404
| -3% | -USD 15 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 474 M | 1.11% |
7,095,520
+1,487,680
| +27% | +USD 101 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alaska Air
ALK
USD 4346 M
| USD 442 M | 1.03% |
9,310,000
-68,602
| -0.7% | -USD 3.27 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWTC
11
Dejó de cotizar
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| USD 371 M | 0.86% |
9,196,800
+260,700
| +3% | +USD 8.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 329 M | 0.77% |
3,145,500
+486,300
| +18% | +USD 49.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 299 M | 0.7% |
1,725,691
+1,513,447
| +713% | +USD 272 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 286 M | 0.67% |
10,171,038
+9,692,268
| +2,024% | +USD 276 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 270 M | 0.63% |
3,693,800
+461,200
| +14% | +USD 33.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 255 M | 0.59% |
2,485,400
+722,862
| +41% | +USD 72.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 231 M | 0.54% |
8,676,400
+1,595,000
| +23% | +USD 45.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
NetEase
NTES
USD 82.9 mil M
| USD 226 M | 0.53% |
14,410,500
-444,000
| -3% | -USD 6.34 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 224 M | 0.52% |
4,581,076
-68,824
| -1% | -USD 3.43 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 221 M | 0.52% |
2,796,300
-129,100
| -4% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 216 M | 0.5% |
2,667,400
-1,245,900
| -32% | -USD 98.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 216 M | 0.5% |
2,934,300
+1,143,900
| +64% | +USD 85 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 208 M | 0.48% |
3,342,000
-1,914,105
| -36% | -USD 114 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 190 M | 0.44% |
2,256,600
-808,893
| -26% | -USD 69.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 183 M | 0.43% |
1,589,468
+213,918
| +16% | +USD 24.3 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jim Simons en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Jim Simons mantenía 3,246 posiciones por un valor de USD 42.9 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 41.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Jim Simons muestra 450 nuevos, Aumentaron 1,272, 1,008 reducidas y 492 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Procter & Gamble: 2,001,729 acciones con un valor de USD 157 M. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 405 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Jim Simons en T2 2014 fue Procter & Gamble: 2,001,729 acciones por un valor de USD 157 M.
- Jim Simons fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 276 M.
- La mayor reducción de Jim Simons durante T2 2014 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 405 M.
- Jim Simons cerró por completo su posición en Booking.com en T2 2014, con una venta estimada de USD 123 M.
- Las diez principales posiciones de Jim Simons representan 14% de su cartera de USD 42.9 mil M en T2 2014.
- Jim Simons abrió 450 posiciones nuevas y cerró 492 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Jim Simons aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 42.9 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 13 ago 2014.