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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
42,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
Kapitalfluss
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,77 %
Position
3.246
Neu
450
Aufgestockt
1.272
Reduziert
1.008
Geschlossen
492
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+276 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+272 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+161 Mio. $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+151 Mio. $
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+146 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+405 Mio. $
2
CELG
Celgene Corp
CELG
+207 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+123 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+114 Mio. $
5
BEAM-Symbol
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
+109 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,85 %
2 Gesundheitswesen 13,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,37 %
4 Industrie 10,6 %
5 Basiskonsumgüter 9,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
1
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
836 Mio. $ 1,95 %
8.293.900
-227.487
-3 % -23 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
783 Mio. $ 1,83 %
33.906.000
+1.746.400
+5 % +38,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CL-Symbol
3
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
655 Mio. $ 1,53 %
9.605.500
+2.259.100
+31 % +151 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
564 Mio. $ 1,31 %
26.354.151
+1.064.600
+4 % +21,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LLTC
5
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
552 Mio. $ 1,29 %
11.732.400
+436.900
+4 % +20,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HSY-Symbol
6
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
547 Mio. $ 1,27 %
5.615.500
+1.116.826
+25 % +110 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
452 Mrd. $
535 Mio. $ 1,25 %
17.329.900
+3.322.200
+24 % +91 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
518 Mio. $ 1,21 %
22.293.732
-704.404
-3 % -15 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
GSK-Symbol
9
GSK
GSK
103 Mrd. $
474 Mio. $ 1,11 %
7.095.520
+1.487.680
+27 % +101 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ALK-Symbol
10
Alaska Air
ALK
3,95 Mrd. $
442 Mio. $ 1,03 %
9.310.000
-68.602
-0,7 % -3,27 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TWTC
11
Nicht mehr gelistet
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
371 Mio. $ 0,86 %
9.196.800
+260.700
+3 % +8,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
329 Mio. $ 0,77 %
3.145.500
+486.300
+18 % +49,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
238 Mrd. $
299 Mio. $ 0,7 %
1.725.691
+1.513.447
+713 % +272 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
286 Mio. $ 0,67 %
10.171.038
+9.692.268
+2.024 % +276 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
DPZ-Symbol
15
Domino's
DPZ
10,5 Mrd. $
270 Mio. $ 0,63 %
3.693.800
+461.200
+14 % +33,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
255 Mio. $ 0,59 %
2.485.400
+722.862
+41 % +72,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
231 Mio. $ 0,54 %
8.676.400
+1.595.000
+23 % +45,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
NTES-Symbol
18
NetEase
NTES
76 Mrd. $
226 Mio. $ 0,53 %
14.410.500
-444.000
-3 % -6,34 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VRSN-Symbol
19
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
224 Mio. $ 0,52 %
4.581.076
-68.824
-1 % -3,43 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
221 Mio. $ 0,52 %
2.796.300
-129.100
-4 % -10,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
327 Mrd. $
216 Mio. $ 0,5 %
2.667.400
-1.245.900
-32 % -98,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
555 Mrd. $
216 Mio. $ 0,5 %
2.934.300
+1.143.900
+64 % +85 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
208 Mio. $ 0,48 %
3.342.000
-1.914.105
-36 % -114 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
190 Mio. $ 0,44 %
2.256.600
-808.893
-26 % -69,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BDX-Symbol
25
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
183 Mio. $ 0,43 %
1.589.468
+213.918
+16 % +24,3 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Jim Simons 3.246 Positionen im Wert von 42,9 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 41,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jim Simons für Q2 2014 weist 450 neu, 1.272 erhöht, 1.008 reduziert und 492 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Procter & Gamble: 2.001.729 Aktien im Wert von 157 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 405 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q2 2014 war Procter & Gamble: 2.001.729 Aktien im Wert von 157 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Pfizer in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 276 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q2 2014 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 405 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Booking.com im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q2 2014 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,9 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 450 neue Positionen und schloss 492 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 42,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .