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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
71,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,36 Mrd. $
Kapitalfluss
+5,19 Mrd. $
Kapitalfluss %
7,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,9 %
Position
3.652
Neu
433
Aufgestockt
1.584
Reduziert
1.146
Geschlossen
462
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+468 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+440 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+355 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+332 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+331 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
+482 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+247 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+219 Mio. $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+200 Mio. $
5
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+179 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,75 %
2 Technologie 13,82 %
3 Finanzwesen 12,86 %
4 Industrie 9,93 %
5 Basiskonsumgüter 9,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
885 Mio. $ 1,24 %
7.102.700
+3.679.600
+107 % +440 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
NTES-Symbol
2
NetEase
NTES
72,8 Mrd. $
645 Mio. $ 0,9 %
11.348.500
+1.279.000
+13 % +68,9 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
556 Mrd. $
591 Mio. $ 0,83 %
5.252.700
-388.700
-7 % -42,6 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
NVO-Symbol
4
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
563 Mio. $ 0,79 %
32.818.400
+4.926.600
+18 % +85,8 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
HUM-Symbol
5
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
555 Mio. $ 0,78 %
2.691.700
+1.231.400
+84 % +255 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
GILD-Symbol
6
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
523 Mio. $ 0,73 %
7.707.248
+2.432.300
+46 % +171 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
CL-Symbol
7
Colgate-Palmolive
CL
76 Mrd. $
501 Mio. $ 0,7 %
6.849.600
-1.604.000
-19 % -112 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
486 Mio. $ 0,68 %
4.343.800
+2.067.338
+91 % +222 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
369 Mrd. $
468 Mio. $ 0,65 %
+7.716.460
Neu +468 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
435 Mio. $ 0,61 %
159.623.720
+35.835.720
+29 % +95,4 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
AET
11
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
397 Mio. $ 0,55 %
3.111.482
+268.700
+9 % +33,7 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
396 Mio. $ 0,55 %
2.413.445
+634.800
+36 % +105 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DPZ-Symbol
13
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
393 Mio. $ 0,55 %
2.130.700
+517.200
+32 % +92,6 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CCI-Symbol
14
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
378 Mio. $ 0,53 %
3.998.603
+1.043.700
+35 % +93,4 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
364 Mio. $ 0,51 %
15.130.200
+3.252.900
+27 % +74,9 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
CBOE-Symbol
16
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
362 Mio. $ 0,51 %
4.467.300
+81.200
+2 % +6,35 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BKNG-Symbol
17
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
358 Mio. $ 0,5 %
+5.029.975
Neu +332 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
VRSN-Symbol
18
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
358 Mio. $ 0,5 %
4.104.376
-159.000
-4 % -13,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
244 Mrd. $
352 Mio. $ 0,49 %
+2.116.790
Neu +355 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
BMY-Symbol
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
352 Mio. $ 0,49 %
6.468.000
+5.871.000
+983 % +322 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
RAI
21
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
348 Mio. $ 0,49 %
5.514.535
+5.503.235
+48.701 % +331 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
449 Mrd. $
317 Mio. $ 0,44 %
1.891.800
-927.913
-33 % -156 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
313 Mio. $ 0,44 %
2.201.800
+2.141.800
+3.570 % +286 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
SHW-Symbol
24
Sherwin-Williams
SHW
80,4 Mrd. $
298 Mio. $ 0,42 %
2.885.700
+1.907.700
+195 % +192 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AEP-Symbol
25
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
294 Mio. $ 0,41 %
4.383.800
+496.200
+13 % +32,1 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Jim Simons 3.652 Positionen im Wert von 71,6 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 63,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,9 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 5,19 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 433 neue Positionen und stockte 1.584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Merck: 7.716.460 Aktien im Wert von 468 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 247 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q1 2017 war Merck: 7.716.460 Aktien im Wert von 468 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 440 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q1 2017 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 247 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Linear Technology Corp im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 482 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q1 2017 7,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,6 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 433 neue Positionen und schloss 462 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 71,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .