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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 73,4 Mrd. $ Umschlag 30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,8 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+184,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+833,33 %
AUM
41,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,08 Mrd. $
Kapitalfluss
+811 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,96 %
Position
3.196
Neu
439
Aufgestockt
1.284
Reduziert
1.031
Geschlossen
412
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+328 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+229 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+156 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+155 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+153 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+283 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+211 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+199 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+184 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+177 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,86 %
2 Gesundheitswesen 12,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,32 %
4 Basiskonsumgüter 12,11 %
5 Industrie 10,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
1
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
718 Mio. $ 1,74 %
7.462.400
+1.107.500
+17 % +108 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
531 Mio. $ 1,29 %
31.362.000
+3.416.000
+12 % +57,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
3
IBM
IBM
234 Mrd. $
524 Mio. $ 1,27 %
2.961.644
+1.806.755
+156 % +328 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CL-Symbol
4
Colgate-Palmolive
CL
79,1 Mrd. $
455 Mio. $ 1,1 %
7.665.500
-42.300
-0,5 % -2,51 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
HSY-Symbol
5
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
429 Mio. $ 1,04 %
4.638.600
+778.900
+20 % +72,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LLTC
6
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
425 Mio. $ 1,03 %
10.712.300
+739.700
+7 % +29,2 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
417 Mio. $ 1,01 %
8.287.805
-4.038.400
-33 % -211 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
387 Mio. $ 0,94 %
22.802.351
-5.148.320
-18 % -87,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WFM
9
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
323 Mio. $ 0,78 %
5.524.248
+284.300
+5 % +15,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
10
Philip Morris
PM
309 Mrd. $
309 Mio. $ 0,75 %
3.565.500
+484.800
+16 % +42,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
690 Mrd. $
284 Mio. $ 0,69 %
3.275.300
+2.547.900
+350 % +229 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
147 Mrd. $
283 Mio. $ 0,69 %
10.027.600
+750.000
+8 % +20 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
315 Mrd. $
282 Mio. $ 0,68 %
12.296.994
-1.404.206
-10 % -32,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
280 Mio. $ 0,68 %
11.367.300
+1.848.900
+19 % +46,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GEN-Symbol
15
Gen Digital
GEN
17,9 Mrd. $
275 Mio. $ 0,67 %
11.122.738
+3.679.400
+49 % +92,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ALK-Symbol
16
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
267 Mio. $ 0,65 %
8.538.200
-642.000
-7 % -19,2 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NTES-Symbol
17
NetEase
NTES
78,3 Mrd. $
262 Mio. $ 0,63 %
18.013.500
+3.736.500
+26 % +51,1 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VRSN-Symbol
18
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
258 Mio. $ 0,63 %
5.072.576
+962.700
+23 % +46,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CELG
19
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
257 Mio. $ 0,62 %
3.335.200
-1.143.338
-26 % -80,1 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
192 Mrd. $
243 Mio. $ 0,59 %
5.209.317
+1.465.300
+39 % +71,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
347 Mrd. $
242 Mio. $ 0,59 %
3.191.200
+1.525.900
+92 % +118 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TWTC
22
Nicht mehr gelistet
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
219 Mio. $ 0,53 %
7.328.200
+1.425.700
+24 % +42 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CF-Symbol
23
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
217 Mio. $ 0,53 %
5.142.500
-410.250
-7 % -15,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
216 Mio. $ 0,52 %
3.207.760
+1.635.600
+104 % +107 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BIIB-Symbol
25
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
209 Mio. $ 0,51 %
869.700
-523.800
-38 % -117 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Jim Simons 3.196 Positionen im Wert von 41,2 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 38,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jim Simons für Q3 2013 weist 439 neu, 1.284 erhöht, 1.031 reduziert und 412 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 1.361.721 Aktien im Wert von 156 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 283 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q3 2013 war GE Aerospace: 1.361.721 Aktien im Wert von 156 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in IBM in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 328 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q3 2013 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 211 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Apple im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q3 2013 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,2 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 439 neue Positionen und schloss 412 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 41,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .