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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
43,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,06 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,38 Mrd. $
Kapitalfluss %
-5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,68 %
Position
3.611
Neu
478
Aufgestockt
1.767
Reduziert
920
Geschlossen
415
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+316 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+185 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+135 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+131 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+126 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+449 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+297 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+218 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+215 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+198 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 14,3 %
2 Technologie 13,94 %
3 Industrie 10,56 %
4 Finanzwesen 10,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
1
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
824 Mio. $ 1,88 %
12.590.800
-152.300
-1 % -10,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
771 Mio. $ 1,76 %
28.174.000
-853.200
-3 % -24 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ALK-Symbol
3
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
389 Mio. $ 0,89 %
6.045.200
-778.100
-11 % -50,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DPZ-Symbol
4
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
378 Mio. $ 0,86 %
3.336.184
-112.716
-3 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
LLTC
5
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
358 Mio. $ 0,82 %
8.094.500
-816.100
-9 % -38 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NTES-Symbol
6
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
357 Mio. $ 0,81 %
12.317.000
-569.000
-4 % -15,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VRSN-Symbol
7
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
312 Mio. $ 0,71 %
5.049.376
+168.200
+3 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
306 Mio. $ 0,7 %
+6.935.684
Neu +316 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
HSY-Symbol
9
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
282 Mio. $ 0,64 %
3.174.600
-137.100
-4 % -12,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AMGN-Symbol
10
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
272 Mio. $ 0,62 %
1.770.245
+246.200
+16 % +39,4 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BDX-Symbol
11
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
259 Mio. $ 0,59 %
1.875.100
-127.408
-6 % -17,6 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
AZN-Symbol
12
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
251 Mio. $ 0,57 %
3.934.600
+780.200
+25 % +53,4 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
245 Mio. $ 0,56 %
9.364.420
+4.898.192
+110 % +131 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
RYAAY-Symbol
14
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
237 Mio. $ 0,54 %
8.093.709
-441.643
-5 % -12,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CBOE-Symbol
15
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
229 Mio. $ 0,52 %
3.998.400
+150.800
+4 % +8,69 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
546 Mrd. $
223 Mio. $ 0,51 %
2.385.300
+199.500
+9 % +18,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ALGT-Symbol
17
Allegiant Air
ALGT
1,85 Mrd. $
216 Mio. $ 0,49 %
1.213.900
-56.000
-4 % -9,29 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
215 Mio. $ 0,49 %
6.850.932
-2.024.800
-23 % -64,8 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
VTR-Symbol
19
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
199 Mio. $ 0,45 %
2.801.979
+1.214.247
+76 % +94,9 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
193 Mio. $ 0,44 %
8.163.600
+3.281.400
+67 % +83,7 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
193 Mio. $ 0,44 %
2.021.400
+74.068
+4 % +7,72 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
MJN
22
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
190 Mio. $ 0,43 %
2.108.000
+1.123.000
+114 % +108 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CMG-Symbol
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
190 Mio. $ 0,43 %
15.675.000
+4.895.000
+45 % +61,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
HII-Symbol
24
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
178 Mio. $ 0,41 %
1.579.900
-108.600
-6 % -13,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BABA-Symbol
25
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
177 Mio. $ 0,4 %
+2.156.200
Neu +185 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Jim Simons 3.611 Positionen im Wert von 43,9 Mrd. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.

Jim Simons zog im Q2 2015 netto 2,38 Mrd. $ ab, schloss 415 Positionen und reduzierte 920 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 218 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Jim Simons eine neue Position in Microsoft im Wert von 306 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q2 2015 war Microsoft: 6.935.684 Aktien im Wert von 306 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 131 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q2 2015 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 449 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q2 2015 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,9 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 478 neue Positionen und schloss 415 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 43,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .