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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
41,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,9 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,19 Mrd. $
Kapitalfluss %
7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,09 %
Position
3.351
Neu
590
Aufgestockt
1.468
Reduziert
854
Geschlossen
412
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+228 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+195 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+191 Mio. $
4
SWY
SAFEWAY INC
SWY
+180 Mio. $
5
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
+175 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWTC
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
+380 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+284 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+181 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+153 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+148 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,39 %
2 Gesundheitswesen 13,34 %
3 Basiskonsumgüter 13,13 %
4 Industrie 11,56 %
5 Finanzwesen 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
1
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
870 Mio. $ 2,1 %
12.575.400
+1.552.700
+14 % +105 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
661 Mio. $ 1,6 %
31.229.200
-983.000
-3 % -22 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ALK-Symbol
3
Alaska Air
ALK
4,65 Mrd. $
467 Mio. $ 1,13 %
7.811.600
-1.136.600
-13 % -59,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
LLTC
4
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
455 Mio. $ 1,1 %
9.985.700
-1.206.300
-11 % -52,5 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
HSY-Symbol
5
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
448 Mio. $ 1,08 %
4.306.600
-606.900
-12 % -59,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BDX-Symbol
6
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
369 Mio. $ 0,89 %
2.714.918
+461.865
+20 % +59,1 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
MCD-Symbol
7
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
360 Mio. $ 0,87 %
3.842.600
-3.032.500
-44 % -284 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
349 Mio. $ 0,84 %
15.607.071
-5.899.480
-27 % -129 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DPZ-Symbol
9
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
340 Mio. $ 0,82 %
3.607.800
+252.700
+8 % +22,7 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
472 Mrd. $
277 Mio. $ 0,67 %
1.955.213
+400.300
+26 % +54,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NTES-Symbol
11
NetEase
NTES
83 Mrd. $
262 Mio. $ 0,63 %
13.228.000
-615.500
-4 % -11,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VRSN-Symbol
12
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
260 Mio. $ 0,63 %
4.564.576
+131.600
+3 % +7,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GSK-Symbol
13
GSK
GSK
103 Mrd. $
257 Mio. $ 0,62 %
4.805.440
-656.640
-12 % -36,7 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
RYAAY-Symbol
14
Ryanair
RYAAY
32 Mrd. $
252 Mio. $ 0,61 %
8.629.228
+155.513
+2 % +3,89 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
249 Mio. $ 0,6 %
2.735.899
+1.970.499
+257 % +173 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
244 Mio. $ 0,59 %
2.336.700
-306.300
-12 % -32,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CBOE-Symbol
17
Cboe Global Markets
CBOE
36,8 Mrd. $
238 Mio. $ 0,57 %
3.748.400
+130.300
+4 % +7,78 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
232 Mio. $ 0,56 %
2.450.962
+2.377.562
+3.239 % +228 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
212 Mio. $ 0,51 %
1.836.000
+236.038
+15 % +26,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CMG-Symbol
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
210 Mio. $ 0,51 %
15.360.000
+4.680.000
+44 % +61,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SWY
21
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
210 Mio. $ 0,51 %
5.980.800
+5.215.900
+682 % +180 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
208 Mio. $ 0,5 %
2.551.000
+1.295.400
+103 % +111 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
LVLT
23
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
208 Mio. $ 0,5 %
4.204.280
+3.790.259
+915 % +175 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
ALGT-Symbol
24
Allegiant Air
ALGT
2,66 Mrd. $
206 Mio. $ 0,5 %
1.373.500
-8.100
-0,6 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
205 Mio. $ 0,49 %
11.451.166
+4.595.300
+67 % +78,6 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois 71,1 Mrd. $ AUM 128,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Jim Simons 3.351 Positionen im Wert von 41,4 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 36,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 3,19 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 590 neue Positionen und stockte 1.468 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Dynamics: 1.436.400 Aktien im Wert von 198 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 284 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q4 2014 war General Dynamics: 1.436.400 Aktien im Wert von 198 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in PepsiCo in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 228 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q4 2014 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 284 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in TW TELECOM INC CL A COM im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q4 2014 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,4 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 590 neue Positionen und schloss 412 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 41,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .