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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
41,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-66 Mio. $
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss %
-2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,75 %
Position
3.290
Neu
474
Aufgestockt
1.340
Reduziert
960
Geschlossen
495
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+437 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+215 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+137 Mio. $
4
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+137 Mio. $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+133 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+263 Mio. $
2
LIFE-Symbol
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
+246 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+229 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+221 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+184 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,6 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,63 %
3 Gesundheitswesen 12,3 %
4 Industrie 11,07 %
5 Basiskonsumgüter 9,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
1
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
835 Mio. $ 2 %
8.521.387
+950.687
+13 % +90,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
734 Mio. $ 1,76 %
32.159.600
-477.400
-1 % -10,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
LLTC
3
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
550 Mio. $ 1,32 %
11.295.500
+418.000
+4 % +19,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
506 Mio. $ 1,21 %
25.289.551
-3.769.120
-13 % -67,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
193 Mrd. $
493 Mio. $ 1,18 %
10.356.855
+4.554.538
+78 % +215 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CL-Symbol
6
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
477 Mio. $ 1,14 %
7.346.400
-2.000
-0 % -126.033 $
2013 Q2
3 Quartale
HSY-Symbol
7
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
470 Mio. $ 1,13 %
4.498.674
+164.674
+4 % +16,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
441 Mio. $ 1,06 %
+22.998.136
Neu +437 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ALK-Symbol
9
Alaska Air
ALK
4,63 Mrd. $
438 Mio. $ 1,05 %
9.378.602
+177.002
+2 % +7,34 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GSK-Symbol
10
GSK
GSK
101 Mrd. $
375 Mio. $ 0,9 %
5.607.840
+467.840
+9 % +31,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
332 Mrd. $
362 Mio. $ 0,87 %
14.007.700
+2.637.000
+23 % +65,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
350 Mrd. $
310 Mio. $ 0,74 %
3.913.300
+923.400
+31 % +73,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
309 Mio. $ 0,74 %
5.256.105
-1.805.595
-26 % -101 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TWTC
14
Nicht mehr gelistet
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
279 Mio. $ 0,67 %
8.936.100
+469.900
+6 % +14,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
261 Mio. $ 0,63 %
2.659.200
-2.839.200
-52 % -263 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
251 Mio. $ 0,6 %
3.065.493
+87.793
+3 % +7,09 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VRSN-Symbol
17
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
251 Mio. $ 0,6 %
4.649.900
+24.124
+0,5 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DPZ-Symbol
18
Domino's
DPZ
10,8 Mrd. $
249 Mio. $ 0,6 %
3.232.600
+399.800
+14 % +29,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
231 Mio. $ 0,55 %
2.925.400
+8.840
+0,3 % +665.747 $
2013 Q2
3 Quartale
CELG
20
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
224 Mio. $ 0,54 %
3.213.660
+402.722
+14 % +31,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
215 Mio. $ 0,52 %
7.081.400
-1.222.400
-15 % -37 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
NTES-Symbol
22
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
200 Mio. $ 0,48 %
14.854.500
-1.057.500
-7 % -15,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
RYAAY-Symbol
23
Ryanair
RYAAY
30,8 Mrd. $
190 Mio. $ 0,46 %
7.862.156
-345.467
-4 % -7,56 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
WFM
24
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
189 Mio. $ 0,45 %
3.719.100
-1.235.500
-25 % -65,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CBOE-Symbol
25
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
174 Mio. $ 0,42 %
3.070.900
+340.800
+12 % +18,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Jim Simons 3.290 Positionen im Wert von 41,7 Mrd. $, ein Rückgang um 0,16 % gegenüber 41,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jim Simons für Q1 2014 weist 474 neu, 1.340 erhöht, 960 reduziert und 495 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 22.998.136 Aktien im Wert von 441 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 263 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q1 2014 war Apple: 22.998.136 Aktien im Wert von 441 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Verizon in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 215 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q1 2014 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 263 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE) im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q1 2014 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,7 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 474 neue Positionen und schloss 495 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons sank gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 41,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q1 2014 am 14. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .