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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
63,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+5,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
8,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,17 %
Position
3.715
Neu
418
Aufgestockt
1.791
Reduziert
991
Geschlossen
493
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+247 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+225 Mio. $
3
MON
Monsanto Co
MON
+213 Mio. $
4
AET
Aetna Inc
AET
+208 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+176 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+227 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+224 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+205 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+187 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+184 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 14,75 %
2 Technologie 13,74 %
3 Gesundheitswesen 12,69 %
4 Industrie 11,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
1
Mastercard
MA
546 Mrd. $
582 Mio. $ 0,92 %
5.641.400
-2.700
-0 % -279.513 $
2013 Q2
14 Quartale
CL-Symbol
2
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
553 Mio. $ 0,88 %
8.453.600
+1.605.600
+23 % +110 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NVO-Symbol
3
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
500 Mio. $ 0,79 %
27.891.800
-1.415.200
-5 % -25,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
LLTC
4
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
482 Mio. $ 0,76 %
7.733.600
-981.300
-11 % -59,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
445 Mrd. $
451 Mio. $ 0,71 %
2.819.713
+733.500
+35 % +112 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NTES-Symbol
6
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
434 Mio. $ 0,69 %
10.069.500
+104.000
+1 % +4,96 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
394 Mio. $ 0,62 %
3.423.100
+1.948.000
+132 % +225 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
GILD-Symbol
8
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
378 Mio. $ 0,6 %
5.274.948
+3.327.900
+171 % +247 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
378 Mio. $ 0,6 %
3.623.907
+970.700
+37 % +94,6 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
CB-Symbol
10
Chubb
CB
137 Mrd. $
378 Mio. $ 0,6 %
2.857.461
+1.147.400
+67 % +146 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
AET
11
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
353 Mio. $ 0,56 %
2.842.782
+1.737.100
+157 % +208 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
330 Mio. $ 0,52 %
123.788.000
-4.196.000
-3 % -8,77 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
VRSN-Symbol
13
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
324 Mio. $ 0,51 %
4.263.376
-450.000
-10 % -35,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CBOE-Symbol
14
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
324 Mio. $ 0,51 %
4.386.100
-79.900
-2 % -5,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MON
15
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
302 Mio. $ 0,48 %
2.865.800
+2.080.400
+265 % +213 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
HUM-Symbol
16
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
298 Mio. $ 0,47 %
1.460.300
+546.596
+60 % +104 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
281 Mio. $ 0,44 %
7.084.000
-3.396.960
-32 % -136 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
274 Mio. $ 0,43 %
11.877.300
+3.493.800
+42 % +81,5 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
264 Mio. $ 0,42 %
3.396.267
+113.300
+3 % +8,68 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
FFIV-Symbol
20
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
261 Mio. $ 0,41 %
1.804.874
+286.800
+19 % +38,9 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
260 Mio. $ 0,41 %
1.778.645
-117.696
-6 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DPZ-Symbol
22
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
257 Mio. $ 0,41 %
1.613.500
+188.900
+13 % +30,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CCI-Symbol
23
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
256 Mio. $ 0,41 %
2.954.903
+1.128.703
+62 % +98,9 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
ETR-Symbol
24
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
256 Mio. $ 0,4 %
6.964.600
+517.000
+8 % +18,5 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
AEP-Symbol
25
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
245 Mio. $ 0,39 %
3.887.600
+558.392
+17 % +34,4 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Jim Simons 3.715 Positionen im Wert von 63,2 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 56,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,2 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 5,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 1.791 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 10.144.960 Aktien im Wert von 179 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q4 2016 war Broadcom: 10.144.960 Aktien im Wert von 179 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Gilead Sciences in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 247 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q4 2016 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q4 2016 7,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,2 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 418 neue Positionen und schloss 493 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 63,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .