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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 72,6 bi
Giro
31,08%
Retorno est. (1 ano)
54,88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,89%
Retorno est. (1 ano)
+54,88%
Retorno est. (3 anos)
+169,34%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
+887,92%
AUM
US$ 63,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,63 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 5,07 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,17%
Posição
3.715
Nova
418
Aumentada
1.791
Reduzida
991
Encerrada
493
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 247 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 225 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 213 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 208 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 176 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 227 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 224 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 205 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 187 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 184 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 14,75% |
| 2 | Tecnologia | 13,74% |
| 3 | Saúde | 12,69% |
| 4 | Bens industriais | 11,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 582 mi | 0,92% |
5.641.400
-2.700
| -0% | -US$ 280 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,2 bi
| US$ 553 mi | 0,88% |
8.453.600
+1.605.600
| +23% | +US$ 110 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 500 mi | 0,79% |
27.891.800
-1.415.200
| -5% | -US$ 25,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
LLTC
4
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 482 mi | 0,76% |
7.733.600
-981.300
| -11% | -US$ 59,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Costco
COST
US$ 471 bi
| US$ 451 mi | 0,71% |
2.819.713
+733.500
| +35% | +US$ 112 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
NetEase
NTES
US$ 83 bi
| US$ 434 mi | 0,69% |
10.069.500
+104.000
| +1% | +US$ 4,96 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 660 bi
| US$ 394 mi | 0,62% |
3.423.100
+1.948.000
| +132% | +US$ 225 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$ 209 bi
| US$ 378 mi | 0,6% |
5.274.948
+3.327.900
| +171% | +US$ 247 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$ 203 bi
| US$ 378 mi | 0,6% |
3.623.907
+970.700
| +37% | +US$ 94,6 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 378 mi | 0,6% |
2.857.461
+1.147.400
| +67% | +US$ 146 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
AET
11
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 353 mi | 0,56% |
2.842.782
+1.737.100
| +157% | +US$ 208 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 4,5 tri
| US$ 330 mi | 0,52% |
123.788.000
-4.196.000
| -3% | -US$ 8,77 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
13
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 324 mi | 0,51% |
4.263.376
-450.000
| -10% | -US$ 35,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 37,2 bi
| US$ 324 mi | 0,51% |
4.386.100
-79.900
| -2% | -US$ 5,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
MON
15
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 302 mi | 0,48% |
2.865.800
+2.080.400
| +265% | +US$ 213 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Humana
HUM
US$ 51,8 bi
| US$ 298 mi | 0,47% |
1.460.300
+546.596
| +60% | +US$ 104 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,51 tri
| US$ 281 mi | 0,44% |
7.084.000
-3.396.960
| -32% | -US$ 136 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 274 mi | 0,43% |
11.877.300
+3.493.800
| +42% | +US$ 81,5 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 264 mi | 0,42% |
3.396.267
+113.300
| +3% | +US$ 8,68 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
20
F5
FFIV
US$ 17,7 bi
| US$ 261 mi | 0,41% |
1.804.874
+286.800
| +19% | +US$ 38,9 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 260 mi | 0,41% |
1.778.645
-117.696
| -6% | -US$ 17,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 257 mi | 0,41% |
1.613.500
+188.900
| +13% | +US$ 30,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$ 38,3 bi
| US$ 256 mi | 0,41% |
2.954.903
+1.128.703
| +62% | +US$ 98,9 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
24
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 256 mi | 0,4% |
6.964.600
+517.000
| +8% | +US$ 18,5 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$ 69 bi
| US$ 245 mi | 0,39% |
3.887.600
+558.392
| +17% | +US$ 34,4 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Jim Simons detinha 3.715 posições avaliadas em US$ 63,2 bi, alta de 12% em relação a US$ 56,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,2% da carteira.
Jim Simons alocou US$ 5,07 bi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 418 novas posições e aumentando 1.791 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 10.144.960 ações no valor de US$ 179 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 15% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Bristol-Myers Squibb, com um corte estimado de US$ 227 mi.
- A maior compra de Jim Simons no T4 2016 foi Broadcom: 10.144.960 ações no valor de US$ 179 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 247 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T4 2016 foi em Bristol-Myers Squibb, com um corte estimado de US$ 227 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 205 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 7,2% de sua carteira de US$ 63,2 bi no T4 2016.
- Jim Simons abriu 418 novas posições e encerrou 493 em T4 2016.
- O valor da carteira de Jim Simons subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 63,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.