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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 72,6 bi
Giro
31,08%
Retorno est. (1 ano)
54,88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,57%
Retorno est. (1 ano)
+54,88%
Retorno est. (3 anos)
+169,34%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
+887,92%
AUM
US$ 78,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,8 bi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,59 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,02%
Posição
3.586
Nova
398
Aumentada
1.648
Reduzida
1.093
Encerrada
418
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 382 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 266 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 240 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 221 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 216 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 358 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 263 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 258 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 257 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 189 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,2% |
| 2 | Tecnologia | 14,19% |
| 3 | Financeiro | 12,33% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,22% |
| 5 | Bens industriais | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NetEase
NTES
US$ 75,9 bi
| US$ 820 mi | 1,05% |
13.630.000
+2.281.500
| +20% | +US$ 131 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 811 mi | 1,04% |
6.132.200
-970.500
| -14% | -US$ 124 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 752 mi | 0,96% |
13.488.200
+7.020.200
| +109% | +US$ 382 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 737 mi | 0,94% |
10.407.848
+2.700.600
| +35% | +US$ 180 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 723 mi | 0,92% |
9.753.400
+2.903.800
| +42% | +US$ 216 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 688 mi | 0,88% |
190.351.720
+30.728.000
| +19% | +US$ 97,6 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 657 mi | 0,84% |
2.731.100
+39.400
| +1% | +US$ 8,92 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 652 mi | 0,83% |
5.642.700
+1.298.900
| +30% | +US$ 149 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 647 mi | 0,83% |
3.060.900
+930.200
| +44% | +US$ 184 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 586 mi | 0,75% |
3.400.145
+986.700
| +41% | +US$ 160 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 580 mi | 0,74% |
27.068.600
-5.749.800
| -18% | -US$ 116 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 535 mi | 0,68% |
4.403.900
-848.800
| -16% | -US$ 101 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 488 mi | 0,62% |
4.875.503
+876.900
| +22% | +US$ 86,2 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$ 26,9 bi
| US$ 469 mi | 0,6% |
5.045.476
+941.100
| +23% | +US$ 85 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 469 mi | 0,6% |
5.694.905
+2.714.505
| +91% | +US$ 221 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 418 mi | 0,53% |
2.845.434
+728.644
| +34% | +US$ 110 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BCR
17
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 410 mi | 0,52% |
1.295.600
+338.900
| +35% | +US$ 101 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 403 mi | 0,51% |
7.470.400
+3.948.720
| +112% | +US$ 211 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 399 mi | 0,51% |
4.369.996
-97.304
| -2% | -US$ 8,31 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 383 mi | 0,49% |
15.189.300
+59.100
| +0,4% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 360 mi | 0,46% |
3.066.800
+1.139.900
| +59% | +US$ 132 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 350 mi | 0,45% |
2.404.461
+449.500
| +23% | +US$ 63,3 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 332 mi | 0,42% |
4.778.600
+394.800
| +9% | +US$ 27,4 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 320 mi | 0,41% |
1.245.400
+256.200
| +26% | +US$ 64,1 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
TWX
25
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 313 mi | 0,4% |
3.117.334
+439.000
| +16% | +US$ 43,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Jim Simons detinha 3.586 posições avaliadas em US$ 78,4 bi, alta de 9,5% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9% da carteira.
Jim Simons alocou US$ 4,59 bi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 398 novas posições e aumentando 1.648 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pfizer: 8.421.609 ações no valor de US$ 268 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 263 mi.
- A maior compra de Jim Simons no T2 2017 foi Pfizer: 8.421.609 ações no valor de US$ 268 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 382 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T2 2017 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 263 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 358 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 9% de sua carteira de US$ 78,4 bi no T2 2017.
- Jim Simons abriu 398 novas posições e encerrou 418 em T2 2017.
- O valor da carteira de Jim Simons subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 78,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.