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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 72,6 bi
Giro
31,08%
Retorno est. (1 ano)
54,88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+54,88%
Retorno est. (3 anos)
+169,34%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
+887,92%
AUM
US$ 85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 bi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,5%
Posição
3.587
Nova
418
Aumentada
1.684
Reduzida
1.038
Encerrada
417
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 495 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 290 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 273 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 262 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 234 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 290 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 280 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 252 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 245 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 242 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,15% |
| 2 | Tecnologia | 16,1% |
| 3 | Financeiro | 11,82% |
| 4 | Bens industriais | 9,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
US$ 50,8 bi
| US$ 892 mi | 1,05% |
3.660.100
+929.000
| +34% | +US$ 228 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 829 mi | 0,98% |
10.230.899
-176.949
| -2% | -US$ 13,5 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 730 mi | 0,86% |
3.917.700
+517.555
| +15% | +US$ 91,7 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 717 mi | 0,84% |
160.404.000
-29.947.720
| -16% | -US$ 125 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
NetEase
NTES
US$ 83 bi
| US$ 708 mi | 0,83% |
13.415.250
-214.750
| -2% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 700 mi | 0,82% |
9.604.100
-149.300
| -2% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$ 182 bi
| US$ 691 mi | 0,81% |
28.722.600
+1.654.000
| +6% | +US$ 37,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 691 mi | 0,81% |
10.846.600
-2.641.600
| -20% | -US$ 154 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 640 mi | 0,75% |
3.222.300
+161.400
| +5% | +US$ 31,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 629 mi | 0,74% |
5.909.776
+864.300
| +17% | +US$ 87 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 613 mi | 0,72% |
5.500.700
-142.000
| -3% | -US$ 16,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 560 mi | 0,66% |
4.306.200
-1.826.000
| -30% | -US$ 242 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$ 271 bi
| US$ 533 mi | 0,63% |
22.187.400
+9.303.600
| +72% | +US$ 212 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 498 mi | 0,59% |
6.397.513
+5.963.513
| +1.374% | +US$ 495 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
| US$ 491 mi | 0,58% |
4.914.000
+38.497
| +0,8% | +US$ 3,94 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,8 bi
| US$ 472 mi | 0,56% |
4.389.700
+19.704
| +0,5% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 472 mi | 0,56% |
18.129.000
+2.939.700
| +19% | +US$ 77,1 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
BCR
18
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 455 mi | 0,54% |
1.418.500
+122.900
| +9% | +US$ 39,3 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| US$ 448 mi | 0,53% |
3.857.400
+1.093.500
| +40% | +US$ 119 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 434 mi | 0,51% |
2.652.800
+773.400
| +41% | +US$ 119 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 385 mi | 0,45% |
21.236.000
+15.043.000
| +243% | +US$ 262 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 383 mi | 0,45% |
7.550.160
+79.760
| +1% | +US$ 4,05 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Align Technology
ALGN
US$ 12,3 bi
| US$ 379 mi | 0,45% |
2.037.200
+449.519
| +28% | +US$ 77 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 371 mi | 0,44% |
2.600.761
+196.300
| +8% | +US$ 28,4 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 353 mi | 0,42% |
2.500.100
-1.903.800
| -43% | -US$ 252 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Jim Simons detinha 3.587 posições avaliadas em US$ 85 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 78,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,5% da carteira.
Jim Simons alocou US$ 2,91 bi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 418 novas posições e aumentando 1.684 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 3.652.454 ações no valor de US$ 299 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Electronic Arts, com um corte estimado de US$ 280 mi.
- A maior compra de Jim Simons no T3 2017 foi ExxonMobil: 3.652.454 ações no valor de US$ 299 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 495 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T3 2017 foi em Electronic Arts, com um corte estimado de US$ 280 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em Amazon no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 290 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 8,5% de sua carteira de US$ 85 bi no T3 2017.
- Jim Simons abriu 418 novas posições e encerrou 417 em T3 2017.
- O valor da carteira de Jim Simons subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.