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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$850억
AUM 성장
+US$66.2억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$29.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.5%
보유액
3,587
신규
418
증가
1,684
축소
1,038
청산됨
417
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$4.95억 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.9억 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$2.73억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.62억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.34억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.9억 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2.8억 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$2.52억 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$2.45억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.15% |
| 2 | 정보기술 | 16.1% |
| 3 | 금융 | 11.82% |
| 4 | 산업재 | 9.72% |
| 5 | 임의소비재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
US$505억
| US$8.92억 | 1.05% |
3,660,100
+929,000
| +34% | +US$2.28억 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1985억
| US$8.29억 | 0.98% |
10,230,899
-176,949
| -2% | -US$1353만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2448억
| US$7.3억 | 0.86% |
3,917,700
+517,555
| +15% | +US$9170만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$7.17억 | 0.84% |
160,404,000
-29,947,720
| -16% | -US$1.25억 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
5
NetEase
NTES
US$719억
| US$7.08억 | 0.83% |
13,415,250
-214,750
| -2% | -US$1233만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
US$734억
| US$7억 | 0.82% |
9,604,100
-149,300
| -2% | -US$1076만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$1679억
| US$6.91억 | 0.81% |
28,722,600
+1,654,000
| +6% | +US$3738만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1241억
| US$6.91억 | 0.81% |
10,846,600
-2,641,600
| -20% | -US$1.54억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
Domino's
DPZ
US$102억
| US$6.4억 | 0.75% |
3,222,300
+161,400
| +5% | +US$3143만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$6.29억 | 0.74% |
5,909,776
+864,300
| +17% | +US$8702만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1805억
| US$6.13억 | 0.72% |
5,500,700
-142,000
| -3% | -US$1640만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6535억
| US$5.6억 | 0.66% |
4,306,200
-1,826,000
| -30% | -US$2.42억 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$3265억
| US$5.33억 | 0.63% |
22,187,400
+9,303,600
| +72% | +US$2.12억 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1215억
| US$4.98억 | 0.59% |
6,397,513
+5,963,513
| +1,374% | +US$4.95억 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
Crown Castle
CCI
US$360억
| US$4.91억 | 0.58% |
4,914,000
+38,497
| +0.8% | +US$394만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$337억
| US$4.72억 | 0.56% |
4,389,700
+19,704
| +0.5% | +US$194만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9410억
| US$4.72억 | 0.56% |
18,129,000
+2,939,700
| +19% | +US$7712만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
BCR
18
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$4.55억 | 0.54% |
1,418,500
+122,900
| +9% | +US$3930만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1579억
| US$4.48억 | 0.53% |
3,857,400
+1,093,500
| +40% | +US$1.19억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3180억
| US$4.34억 | 0.51% |
2,652,800
+773,400
| +41% | +US$1.19억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2572억
| US$3.85억 | 0.45% |
21,236,000
+15,043,000
| +243% | +US$2.62억 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
GSK
GSK
US$984억
| US$3.83억 | 0.45% |
7,550,160
+79,760
| +1% | +US$405만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$3.79억 | 0.45% |
2,037,200
+449,519
| +28% | +US$7696만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Chubb
CB
US$1384억
| US$3.71억 | 0.44% |
2,600,761
+196,300
| +8% | +US$2840만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
25
Mastercard
MA
US$5395억
| US$3.53억 | 0.42% |
2,500,100
-1,903,800
| -43% | -US$2.52억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Jim Simons 측은 US$850억 상당의 3,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$784억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$29.1억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 1,684개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 3,652,454주를 보유했으며 가치는 US$2.99억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Electronic Arts 주식으로, 보유분을 추정 US$2.8억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2.99억 상당의 3,652,454주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2017년 3분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.95억 규모예요.
- Jim Simons의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Electronic Arts이며, 추정 감소액은 US$2.8억예요.
- Jim Simons 측은 2017년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$850억 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 417개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$850억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.