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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$734억
회전율
30.34%
1년 추정 수익률
32.8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.08%
1년 예상 수익률
+32.8%
3년 예상 수익률
+177.41%
5년 예상 수익률
+184.82%
10년 예상 수익률
+833.33%
AUM
US$1136억
AUM 성장
+US$35.8억
(+3.3%)
자금 흐름
+US$18.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.08%
보유액
3,913
신규
494
증가
1,846
축소
1,145
청산됨
397
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.53억 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$3.91억 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$3.89억 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3.78억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3.07억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$2.79억 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.73억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.3억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.07% |
| 2 | 정보기술 | 14.35% |
| 3 | 금융 | 11.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.88% |
| 5 | 부동산 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$16.1억 | 1.42% |
7,688,276
+357,400
| +5% | +US$7018만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
| US$13.1억 | 1.16% |
89,574,950
+16,555,000
| +23% | +US$2.33억 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$11.5억 | 1.01% |
45,043,832
+2,354,000
| +6% | +US$5818만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$10.3억 | 0.91% |
30,446,100
+3,541,200
| +13% | +US$1.32억 |
2015 Q2
16개 분기
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
| US$10.2억 | 0.9% |
5,555,817
+477,100
| +9% | +US$8341만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$9.39억 | 0.83% |
20,698,607
+8,347,432
| +68% | +US$3.89억 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$8.61억 | 0.76% |
12,740,248
+4,620,000
| +57% | +US$3.04억 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
CELG
8
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$8.26억 | 0.73% |
8,935,785
+4,122,685
| +86% | +US$3.91억 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$7.88억 | 0.69% |
9,403,002
-1,670,984
| -15% | -US$1.31억 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
Humana
HUM
US$533억
| US$7.8억 | 0.69% |
2,940,100
-170,900
| -5% | -US$4334만 |
2015 Q2
16개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$7.74억 | 0.68% |
5,900,214
-1,288,300
| -18% | -US$1.65억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$7.43억 | 0.65% |
8,419,329
+263,100
| +3% | +US$2325만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
13
Align Technology
ALGN
US$118억
| US$6.95억 | 0.61% |
2,537,681
+277,681
| +12% | +US$8385만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$6.61억 | 0.58% |
3,423,861
-434,835
| -11% | -US$7945만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
15
Domino's
DPZ
US$110억
| US$6.48억 | 0.57% |
2,330,000
-443,500
| -16% | -US$1.21억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
VMW
16
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$6.44억 | 0.57% |
3,850,311
-732,489
| -16% | -US$1.37억 |
2014 Q3
19개 분기
|
|
|
ABMD
17
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$6.33억 | 0.56% |
2,431,723
+370,800
| +18% | +US$9838만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
18
Petrobras
PBR
US$1166억
| US$6.27억 | 0.55% |
40,251,000
+5,532,200
| +16% | +US$8436만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
19
GSK
GSK
US$1015억
| US$6.11억 | 0.54% |
12,209,425
+791,345
| +7% | +US$3971만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$6.05억 | 0.53% |
4,341,162
+2,572,695
| +145% | +US$3.56억 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
21
Atlassian
TEAM
US$386억
| US$6.03억 | 0.53% |
4,607,600
+756,100
| +20% | +US$9110만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
22
Biogen
BIIB
US$370억
| US$5.81억 | 0.51% |
2,483,077
+851,263
| +52% | +US$1.97억 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
23
Hershey
HSY
US$348억
| US$5.68억 | 0.5% |
4,240,564
+1,589,800
| +60% | +US$2.02억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$5.6억 | 0.49% |
14,302,152
+5,643,870
| +65% | +US$2.32억 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$5.59억 | 0.49% |
10,687,984
+7,676,498
| +255% | +US$3.78억 |
2019 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Jim Simons 측은 US$1136억 상당의 3,913개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1100억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.1% 비중을 차지해요.
Jim Simons의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 494개, 1,846개 증가, 1,145개 감소 및 397개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 9,290,160주를 보유했으며 가치는 US$4.6억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$3.07억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Jim Simons의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$4.6억 상당의 9,290,160주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2019년 2분기에 Celgene Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.91억 규모예요.
- Jim Simons의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2.3억예요.
- Jim Simons 측은 2019년 2분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.07억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1136억 중 9.1% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 397개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1136억에 이르렀어요.
2019년 8월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.