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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
72,6 Mrd. $
Umschlag
31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
54,88 %
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
114 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,58 Mrd. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
+1,84 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,08 %
Position
3.913
Neu
494
Aufgestockt
1.846
Reduziert
1.145
Geschlossen
397
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+453 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+391 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+389 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+378 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+307 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+273 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+230 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+225 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,07 % |
| 2 | Technologie | 14,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,88 % |
| 5 | Immobilien | 8,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 1,61 Mrd. $ | 1,42 % |
7.688.276
+357.400
| +5 % | +70,2 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
| 1,31 Mrd. $ | 1,16 % |
89.574.950
+16.555.000
| +23 % | +233 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 1,01 % |
45.043.832
+2.354.000
| +6 % | +58,2 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 0,91 % |
30.446.100
+3.541.200
| +13 % | +132 Mio. $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 0,9 % |
5.555.817
+477.100
| +9 % | +83,4 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 939 Mio. $ | 0,83 % |
20.698.607
+8.347.432
| +68 % | +389 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 861 Mio. $ | 0,76 % |
12.740.248
+4.620.000
| +57 % | +304 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
|
CELG
8
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 826 Mio. $ | 0,73 % |
8.935.785
+4.122.685
| +86 % | +391 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
9
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 788 Mio. $ | 0,69 % |
9.403.002
-1.670.984
| -15 % | -131 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
10
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| 780 Mio. $ | 0,69 % |
2.940.100
-170.900
| -5 % | -43,3 Mio. $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 774 Mio. $ | 0,68 % |
5.900.214
-1.288.300
| -18 % | -165 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
12
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 743 Mio. $ | 0,65 % |
8.419.329
+263.100
| +3 % | +23,3 Mio. $ |
2014 Q1
21 Quartale
|
|
13
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 695 Mio. $ | 0,61 % |
2.537.681
+277.681
| +12 % | +83,9 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 661 Mio. $ | 0,58 % |
3.423.861
-434.835
| -11 % | -79,4 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
15
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 648 Mio. $ | 0,57 % |
2.330.000
-443.500
| -16 % | -121 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
VMW
16
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 644 Mio. $ | 0,57 % |
3.850.311
-732.489
| -16 % | -137 Mio. $ |
2014 Q3
19 Quartale
|
|
|
ABMD
17
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 633 Mio. $ | 0,56 % |
2.431.723
+370.800
| +18 % | +98,4 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
18
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 627 Mio. $ | 0,55 % |
40.251.000
+5.532.200
| +16 % | +84,4 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
19
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 611 Mio. $ | 0,54 % |
12.209.425
+791.345
| +7 % | +39,7 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 605 Mio. $ | 0,53 % |
4.341.162
+2.572.695
| +145 % | +356 Mio. $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
21
Atlassian
TEAM
39,2 Mrd. $
| 603 Mio. $ | 0,53 % |
4.607.600
+756.100
| +20 % | +91,1 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
22
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
| 581 Mio. $ | 0,51 % |
2.483.077
+851.263
| +52 % | +197 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
23
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
| 568 Mio. $ | 0,5 % |
4.240.564
+1.589.800
| +60 % | +202 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
24
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 560 Mio. $ | 0,49 % |
14.302.152
+5.643.870
| +65 % | +232 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 559 Mio. $ | 0,49 % |
10.687.984
+7.676.498
| +255 % | +378 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Jim Simons 3.913 Positionen im Wert von 114 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 110 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jim Simons für Q2 2019 weist 494 neu, 1.846 erhöht, 1.145 reduziert und 397 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 9.290.160 Aktien im Wert von 460 Mio. $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 307 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Jim Simons im Q2 2019 war Apple: 9.290.160 Aktien im Wert von 460 Mio. $.
- Jim Simons hat seine Position in Celgene Corp in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 391 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q2 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 230 Mio. $.
- Jim Simons hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q2 2019 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mrd. $ aus.
- Jim Simons eröffnete 494 neue Positionen und schloss 397 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 114 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .