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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
73,4 Mrd. $
Umschlag
30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,8 %
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+184,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+833,33 %
AUM
69,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-7,9 %)
Kapitalfluss
-8,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,91 %
Position
4.468
Neu
539
Aufgestockt
1.599
Reduziert
1.691
Geschlossen
596
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+856 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+647 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+615 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+304 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+301 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+1,03 Mrd. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+686 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+387 Mio. $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+380 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+328 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,97 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,82 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,14 % |
| 5 | Industrie | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 1,52 Mrd. $ | 2,19 % |
18.741.976
-2.862.600
| -13 % | -234 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 1,3 Mrd. $ | 1,87 % |
4.532.030
+2.623.447
| +137 % | +647 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 955 Mio. $ | 1,38 % |
4.921.796
+4.912.234
| +51.372 % | +856 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 785 Mio. $ | 1,13 % |
18.559.040
+18.527.120
| +58.042 % | +615 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
5
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 691 Mio. $ | 1 % |
3.056.590
-126.500
| -4 % | -27,9 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
6
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 679 Mio. $ | 0,98 % |
5.294.527
-760.029
| -13 % | -88,9 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
7
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 610 Mio. $ | 0,88 % |
39.799.157
-814.600
| -2 % | -9,26 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 600 Mio. $ | 0,86 % |
7.781.416
-2.802.800
| -26 % | -224 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
9
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| 573 Mio. $ | 0,83 % |
2.295.767
-7.600
| -0,3 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
| 552 Mio. $ | 0,8 % |
7.306.045
+1.075.400
| +17 % | +73,1 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
|
11
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 548 Mio. $ | 0,79 % |
2.091.807
-1.933.244
| -48 % | -387 Mio. $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
12
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
| 499 Mio. $ | 0,72 % |
3.500.703
+27.200
| +0,8 % | +4,08 Mio. $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 0,7 % |
2.187.214
-40.200
| -2 % | -8,9 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
14
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 0,67 % |
2.209.700
-382.400
| -15 % | -79,4 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
15
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 0,65 % |
10.390.900
+5.767.500
| +125 % | +214 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 0,65 % |
1.272.161
-125.574
| -9 % | -42,3 Mio. $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 420 Mio. $ | 0,61 % |
11.445.316
+283.716
| +3 % | +9,9 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
18
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 0,57 % |
8.399.754
-1.629.100
| -16 % | -77,7 Mio. $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
19
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
| 387 Mio. $ | 0,56 % |
2.198.699
-223.900
| -9 % | -36,4 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
20
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
| 372 Mio. $ | 0,54 % |
5.486.068
-1.087.347
| -17 % | -72,7 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
21
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 0,53 % |
2.201.223
+468.300
| +27 % | +75 Mio. $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
|
HZNP
22
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 355 Mio. $ | 0,51 % |
3.448.749
+80.300
| +2 % | +8,47 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
23
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 0,48 % |
1.340.010
-148.790
| -10 % | -33,2 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
24
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 0,47 % |
868.800
+103.400
| +14 % | +38,2 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
25
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,47 % |
7.670.000
+7.355.000
| +2.335 % | +291 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Jim Simons 4.468 Positionen im Wert von 69,4 Mrd. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 75,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Jim Simons zog im Q2 2023 netto 8,1 Mrd. $ ab, schloss 596 Positionen und reduzierte 1.691 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UnitedHealth – eine Position im geschätzten Wert von 686 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Jim Simons eine neue Position in Berkshire Hathaway Class A im Wert von 316 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jim Simons im Q2 2023 war Berkshire Hathaway Class A: 611 Aktien im Wert von 316 Mio. $.
- Jim Simons hat seine Position in Apple in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 856 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q2 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mrd. $.
- Jim Simons hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 686 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q2 2023 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,4 Mrd. $ aus.
- Jim Simons eröffnete 539 neue Positionen und schloss 596 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Jim Simons sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 69,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .