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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
45,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,99 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,34 %
Position
3.639
Neu
509
Aufgestockt
1.872
Reduziert
840
Geschlossen
385
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+510 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+265 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+212 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+191 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+184 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+369 Mio. $
2
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+330 Mio. $
3
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+230 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+223 Mio. $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+145 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,78 %
2 Gesundheitswesen 13,71 %
3 Finanzwesen 10,83 %
4 Industrie 9,89 %
5 Basiskonsumgüter 9,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
1
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
749 Mio. $ 1,63 %
25.797.600
-544.400
-2 % -15,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CL-Symbol
2
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
670 Mio. $ 1,46 %
10.062.900
-1.374.800
-12 % -91,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
470 Mio. $ 1,02 %
+17.852.932
Neu +510 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VRSN-Symbol
4
VeriSign
VRSN
27,9 Mrd. $
426 Mio. $ 0,93 %
4.876.476
-137.600
-3 % -11,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ALK-Symbol
5
Alaska Air
ALK
4,68 Mrd. $
386 Mio. $ 0,84 %
4.799.500
-715.221
-13 % -56,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NTES-Symbol
6
NetEase
NTES
82 Mrd. $
362 Mio. $ 0,79 %
9.980.500
-2.946.000
-23 % -91,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LLTC
7
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
326 Mio. $ 0,71 %
7.681.200
+19.000
+0,2 % +835.326 $
2013 Q2
10 Quartale
RYAAY-Symbol
8
Ryanair
RYAAY
31,7 Mrd. $
308 Mio. $ 0,67 %
8.911.798
+773.887
+10 % +25,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
574 Mrd. $
294 Mio. $ 0,64 %
3.021.400
+205.800
+7 % +20,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DPZ-Symbol
10
Domino's
DPZ
10,9 Mrd. $
294 Mio. $ 0,64 %
2.639.900
-180.500
-6 % -19,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CBOE-Symbol
11
Cboe Global Markets
CBOE
38,1 Mrd. $
286 Mio. $ 0,62 %
4.399.700
+176.000
+4 % +11,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NVS-Symbol
12
Novartis
NVS
308 Mrd. $
266 Mio. $ 0,58 %
3.449.777
+1.572.221
+84 % +125 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
258 Mio. $ 0,56 %
+8.416.549
Neu +265 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
239 Mio. $ 0,52 %
8.142.000
+4.361.400
+115 % +126 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
235 Mio. $ 0,51 %
2.319.448
+2.039.148
+727 % +212 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
DUK-Symbol
16
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
229 Mio. $ 0,5 %
3.208.267
+143.800
+5 % +10,1 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
217 Mio. $ 0,47 %
5.049.399
+1.753.300
+53 % +74,4 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
ALGT-Symbol
18
Allegiant Air
ALGT
2,59 Mrd. $
212 Mio. $ 0,46 %
1.263.100
+11.900
+1 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AVB-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
210 Mio. $ 0,46 %
1.138.514
+278.100
+32 % +49,8 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
BCR
20
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
208 Mio. $ 0,45 %
1.098.500
+207.600
+23 % +38,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HSY-Symbol
21
Hershey
HSY
35 Mrd. $
198 Mio. $ 0,43 %
2.216.300
-299.100
-12 % -26,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
B-Symbol
22
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
190 Mio. $ 0,41 %
25.706.526
+7.613.624
+42 % +56,8 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
HII-Symbol
23
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
189 Mio. $ 0,41 %
1.488.700
+14.800
+1 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
188 Mio. $ 0,41 %
+1.792.200
Neu +184 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CLX-Symbol
25
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
187 Mio. $ 0,41 %
1.473.800
-355.100
-19 % -44,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Jim Simons 3.639 Positionen im Wert von 45,9 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 41,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 3,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 509 neue Positionen und stockte 1.872 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 17.852.932 Aktien im Wert von 470 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 369 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q4 2015 war Apple: 17.852.932 Aktien im Wert von 470 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Gilead Sciences in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 212 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 369 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q4 2015 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,9 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 509 neue Positionen und schloss 385 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 45,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .