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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
52,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,72 Mrd. $
Kapitalfluss
+5,31 Mrd. $
Kapitalfluss %
10,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,86 %
Position
3.753
Neu
498
Aufgestockt
2.018
Reduziert
804
Geschlossen
403
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+192 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+179 Mio. $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+177 Mio. $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+153 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+142 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+470 Mio. $
2
PRE-Symbol
PARTNERRE LTD
PRE
+186 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+179 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+168 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+144 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 12,85 %
2 Technologie 12,31 %
3 Finanzwesen 12,27 %
4 Industrie 10,64 %
5 Basiskonsumgüter 10,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
1
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
698 Mio. $ 1,33 %
9.881.500
-181.400
-2 % -12,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
692 Mio. $ 1,32 %
25.551.400
-246.200
-1 % -6,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
382 Mio. $ 0,73 %
3.729.062
+1.940.000
+108 % +192 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VRSN-Symbol
4
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
369 Mio. $ 0,7 %
4.164.300
-712.176
-15 % -58,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
B-Symbol
5
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
360 Mio. $ 0,68 %
26.496.502
+789.976
+3 % +9,19 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
LLTC
6
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
336 Mio. $ 0,64 %
7.545.100
-136.100
-2 % -5,75 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
546 Mrd. $
331 Mio. $ 0,63 %
3.497.900
+476.500
+16 % +42,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ALK-Symbol
8
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
330 Mio. $ 0,63 %
4.020.500
-779.000
-16 % -57,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DUK-Symbol
9
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
324 Mio. $ 0,62 %
4.016.967
+808.700
+25 % +61,2 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
NTES-Symbol
10
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
314 Mio. $ 0,6 %
10.938.500
+958.000
+10 % +28,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
RYAAY-Symbol
11
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
311 Mio. $ 0,59 %
9.046.548
+134.750
+2 % +4,44 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DPZ-Symbol
12
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
307 Mio. $ 0,58 %
2.328.000
-311.900
-12 % -37,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CBOE-Symbol
13
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
290 Mio. $ 0,55 %
4.436.700
+37.000
+0,8 % +2,36 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
280 Mio. $ 0,53 %
2.453.800
+661.600
+37 % +69,8 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BCR
15
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
275 Mio. $ 0,52 %
1.355.300
+256.800
+23 % +48,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
258 Mio. $ 0,49 %
2.380.600
+1.725.300
+263 % +179 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
AVB-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
257 Mio. $ 0,49 %
1.350.814
+212.300
+19 % +37,5 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
244 Mio. $ 0,46 %
5.255.599
+206.200
+4 % +8,97 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
NVS-Symbol
19
Novartis
NVS
287 Mrd. $
236 Mio. $ 0,45 %
3.643.180
+193.403
+6 % +13,2 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
ALGT-Symbol
20
Allegiant Air
ALGT
1,85 Mrd. $
230 Mio. $ 0,44 %
1.290.530
+27.430
+2 % +4,48 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HSY-Symbol
21
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
230 Mio. $ 0,44 %
2.493.937
+277.637
+13 % +24,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SRE-Symbol
22
Sempra
SRE
55 Mrd. $
218 Mio. $ 0,42 %
4.198.400
+415.000
+11 % +20 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
ETR-Symbol
23
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
199 Mio. $ 0,38 %
5.015.800
+547.400
+12 % +19,9 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
EMC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
187 Mio. $ 0,35 %
+7.000.400
Neu +177 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TWC
25
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
185 Mio. $ 0,35 %
904.547
+612.000
+209 % +116 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Jim Simons 3.753 Positionen im Wert von 52,6 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 45,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,9 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 5,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 498 neue Positionen und stockte 2.018 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EMC CORPORATION: 7.000.400 Aktien im Wert von 187 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 168 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q1 2016 war EMC CORPORATION: 7.000.400 Aktien im Wert von 187 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in PepsiCo in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 192 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q1 2016 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 168 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Apple im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 470 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q1 2016 7,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,6 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 498 neue Positionen und schloss 403 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 52,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .