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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,93 %
AUM
78,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,8 Mrd. $
Kapitalfluss
+4,59 Mrd. $
Kapitalfluss %
5,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,02 %
Position
3.586
Neu
398
Aufgestockt
1.648
Reduziert
1.093
Geschlossen
418
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+382 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+266 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+240 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+221 Mio. $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+216 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+358 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+263 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+258 Mio. $
4
AET
Aetna Inc
AET
+257 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+189 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,2 %
2 Technologie 14,19 %
3 Finanzwesen 12,33 %
4 Basiskonsumgüter 10,22 %
5 Industrie 9,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTES-Symbol
1
NetEase
NTES
78,7 Mrd. $
820 Mio. $ 1,05 %
13.630.000
+2.281.500
+20 % +131 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
811 Mio. $ 1,04 %
6.132.200
-970.500
-14 % -124 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
BMY-Symbol
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
752 Mio. $ 0,96 %
13.488.200
+7.020.200
+109 % +382 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
4
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
737 Mio. $ 0,94 %
10.407.848
+2.700.600
+35 % +180 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
CL-Symbol
5
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
723 Mio. $ 0,92 %
9.753.400
+2.903.800
+42 % +216 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
688 Mio. $ 0,88 %
190.351.720
+30.728.000
+19 % +97,6 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
HUM-Symbol
7
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
657 Mio. $ 0,84 %
2.731.100
+39.400
+1 % +8,92 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
652 Mio. $ 0,83 %
5.642.700
+1.298.900
+30 % +149 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DPZ-Symbol
9
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
647 Mio. $ 0,83 %
3.060.900
+930.200
+44 % +184 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMGN-Symbol
10
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
586 Mio. $ 0,75 %
3.400.145
+986.700
+41 % +160 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
NVO-Symbol
11
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
580 Mio. $ 0,74 %
27.068.600
-5.749.800
-18 % -116 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
545 Mrd. $
535 Mio. $ 0,68 %
4.403.900
-848.800
-16 % -101 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CCI-Symbol
13
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
488 Mio. $ 0,62 %
4.875.503
+876.900
+22 % +86,2 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VRSN-Symbol
14
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
469 Mio. $ 0,6 %
5.045.476
+941.100
+23 % +85 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
469 Mio. $ 0,6 %
5.694.905
+2.714.505
+91 % +221 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
237 Mrd. $
418 Mio. $ 0,53 %
2.845.434
+728.644
+34 % +110 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BCR
17
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
410 Mio. $ 0,52 %
1.295.600
+338.900
+35 % +101 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GSK-Symbol
18
GSK
GSK
100 Mrd. $
403 Mio. $ 0,51 %
7.470.400
+3.948.720
+112 % +211 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CBOE-Symbol
19
Cboe Global Markets
CBOE
33,3 Mrd. $
399 Mio. $ 0,51 %
4.369.996
-97.304
-2 % -8,31 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
383 Mio. $ 0,49 %
15.189.300
+59.100
+0,4 % +1,5 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
360 Mio. $ 0,46 %
3.066.800
+1.139.900
+59 % +132 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CB-Symbol
22
Chubb
CB
137 Mrd. $
350 Mio. $ 0,45 %
2.404.461
+449.500
+23 % +63,3 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
AEP-Symbol
23
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
332 Mio. $ 0,42 %
4.778.600
+394.800
+9 % +27,4 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
320 Mio. $ 0,41 %
1.245.400
+256.200
+26 % +64,1 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
TWX
25
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
313 Mio. $ 0,4 %
3.117.334
+439.000
+16 % +43,5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Jim Simons 3.586 Positionen im Wert von 78,4 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 4,59 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 398 neue Positionen und stockte 1.648 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pfizer: 8.421.609 Aktien im Wert von 268 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 263 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q2 2017 war Pfizer: 8.421.609 Aktien im Wert von 268 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 382 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q2 2017 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 263 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Booking.com im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q2 2017 9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,4 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 398 neue Positionen und schloss 418 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 78,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .