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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
56,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,03 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,92 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,89 %
Position
3.713
Neu
413
Aufgestockt
1.833
Reduziert
1.026
Geschlossen
416
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+373 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+283 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+270 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+240 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+225 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+274 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+228 Mio. $
3
GAS
AGL Resources Inc
GAS
+216 Mio. $
4
TE-Symbol
TECO ENERGY INC
TE
+136 Mio. $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+133 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,75 %
2 Gesundheitswesen 13,12 %
3 Finanzwesen 12,46 %
4 Basiskonsumgüter 9,7 %
5 Industrie 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
1
Novo Nordisk
NVO
175 Mrd. $
609 Mio. $ 1,08 %
29.307.000
+3.407.400
+13 % +84,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
554 Mrd. $
574 Mio. $ 1,02 %
5.644.100
+259.400
+5 % +24,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
LLTC
3
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
517 Mio. $ 0,91 %
8.714.900
+1.319.300
+18 % +74 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CL-Symbol
4
Colgate-Palmolive
CL
77,2 Mrd. $
508 Mio. $ 0,9 %
6.848.000
-944.900
-12 % -69,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NTES-Symbol
5
NetEase
NTES
75,5 Mrd. $
480 Mio. $ 0,85 %
9.965.500
-1.993.000
-17 % -84,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,01 Bio. $
421 Mio. $ 0,74 %
10.480.960
+9.532.960
+1.006 % +373 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
VRSN-Symbol
7
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
369 Mio. $ 0,65 %
4.713.376
+632.200
+15 % +50,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
351 Mio. $ 0,62 %
6.096.584
+3.985.384
+189 % +225 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
448 Mrd. $
318 Mio. $ 0,56 %
2.086.213
+1.748.513
+518 % +283 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
10
Amgen
AMGN
243 Mrd. $
316 Mio. $ 0,56 %
1.896.341
+719.896
+61 % +122 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
290 Mio. $ 0,51 %
9.028.818
+7.189.166
+391 % +240 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
CBOE-Symbol
12
Cboe Global Markets
CBOE
34,3 Mrd. $
290 Mio. $ 0,51 %
4.466.000
-42.000
-0,9 % -2,86 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DUK-Symbol
13
Duke Energy
DUK
96,4 Mrd. $
263 Mio. $ 0,46 %
3.282.967
+605.300
+23 % +50,1 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
324 Mrd. $
257 Mio. $ 0,45 %
1.994.700
-55.500
-3 % -7,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
256 Mio. $ 0,45 %
4.740.200
+4.203.200
+783 % +270 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ETR-Symbol
16
Entergy
ETR
51,2 Mrd. $
247 Mio. $ 0,44 %
6.447.600
+780.178
+14 % +31 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
246 Mio. $ 0,44 %
2.653.207
+1.901.100
+253 % +182 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
295 Mrd. $
236 Mio. $ 0,42 %
8.892.600
+2.094.000
+31 % +47,7 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
219 Mio. $ 0,39 %
127.984.000
-36.227.720
-22 % -53,5 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
DPZ-Symbol
20
Domino's
DPZ
10,4 Mrd. $
216 Mio. $ 0,38 %
1.424.600
-233.800
-14 % -34,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CB-Symbol
21
Chubb
CB
140 Mrd. $
215 Mio. $ 0,38 %
1.710.061
+673.499
+65 % +85,5 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
AEP-Symbol
22
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
214 Mio. $ 0,38 %
3.329.208
+1.247.108
+60 % +83,9 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
SIRI-Symbol
23
SiriusXM
SIRI
9,15 Mrd. $
213 Mio. $ 0,38 %
5.103.750
+2.221.140
+77 % +92,7 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,96 Bio. $
205 Mio. $ 0,36 %
5.269.700
+3.379.700
+179 % +128 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
202 Mio. $ 0,36 %
8.383.500
+6.292.200
+301 % +153 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Jim Simons 3.713 Positionen im Wert von 56,6 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 52,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,9 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 1,92 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 413 neue Positionen und stockte 1.833 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx: 811.400 Aktien im Wert von 142 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CVS Health; sie wurde auf 274 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q3 2016 war FedEx: 811.400 Aktien im Wert von 142 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 373 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q3 2016 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 274 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q3 2016 7,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,6 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 413 neue Positionen und schloss 416 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 56,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .