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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
97,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,53 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,38 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,68 %
Position
3.734
Neu
508
Aufgestockt
1.623
Reduziert
1.168
Geschlossen
410
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+327 Mio. $
2
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+271 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+264 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+233 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+224 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+707 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+396 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+312 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+285 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+262 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,72 %
2 Technologie 15,52 %
3 Finanzwesen 11,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
5 Immobilien 8,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRSN-Symbol
1
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
1,13 Mrd. $ 1,16 %
7.037.800
+122.700
+2 % +18,8 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
ALGN-Symbol
2
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 1,12 %
2.778.381
-116.419
-4 % -43 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
HUM-Symbol
3
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
1,07 Mrd. $ 1,1 %
3.174.800
+391.300
+14 % +127 Mio. $
2015 Q2
13 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 1,08 %
27.907.200
+5.553.000
+25 % +202 Mio. $
2015 Q2
13 Quartale
DPZ-Symbol
5
Domino's
DPZ
10,8 Mrd. $
939 Mio. $ 0,96 %
3.183.800
-267.700
-8 % -75,8 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
NVO-Symbol
6
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
927 Mio. $ 0,95 %
39.333.342
+1.048.742
+3 % +25,6 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
853 Mio. $ 0,88 %
4.115.145
+311.545
+8 % +61,4 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
VMW
8
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
802 Mio. $ 0,82 %
5.136.168
-153.632
-3 % -23,5 Mio. $
2014 Q3
16 Quartale
VRTX-Symbol
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
788 Mio. $ 0,81 %
4.089.117
+38.500
+1 % +6,86 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
ABMD
10
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
773 Mio. $ 0,79 %
1.719.023
+167.600
+11 % +66,1 Mio. $
2015 Q1
14 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
740 Mio. $ 0,76 %
6.620.250
-342.600
-5 % -38,8 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
PGR-Symbol
12
Progressive
PGR
135 Mrd. $
605 Mio. $ 0,62 %
8.511.700
+1.416.800
+20 % +91,1 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
CCI-Symbol
13
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
602 Mio. $ 0,62 %
5.405.300
+115.597
+2 % +12,9 Mio. $
2015 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
588 Mio. $ 0,6 %
83.658.600
+24.066.880
+40 % +157 Mio. $
2013 Q4
19 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
580 Mio. $ 0,6 %
9.344.000
-1.203.200
-11 % -71,4 Mio. $
2016 Q2
9 Quartale
MOH-Symbol
16
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
556 Mio. $ 0,57 %
3.738.755
+932.905
+33 % +119 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
BP-Symbol
17
BP
BP
117 Mrd. $
550 Mio. $ 0,57 %
12.486.038
+2.862.723
+30 % +120 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
548 Mio. $ 0,56 %
3.332.556
+865.068
+35 % +157 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
484 Mio. $ 0,5 %
6.051.129
+1.980.562
+49 % +160 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
DELL-Symbol
20
Dell
DELL
238 Mrd. $
483 Mio. $ 0,5 %
17.725.684
-2.049.218
-10 % -54,7 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
FE-Symbol
21
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
458 Mio. $ 0,47 %
12.312.308
+304.900
+3 % +11,1 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
AZPN-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
456 Mio. $ 0,47 %
4.002.003
+139.203
+4 % +15,9 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
IDXX-Symbol
23
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
444 Mio. $ 0,46 %
1.778.004
-391.925
-18 % -95,1 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
CL-Symbol
24
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
444 Mio. $ 0,46 %
6.627.800
-573.100
-8 % -38,2 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
CBOE-Symbol
25
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
439 Mio. $ 0,45 %
4.570.700
-619.500
-12 % -62,5 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Jim Simons 3.734 Positionen im Wert von 97,3 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 91,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jim Simons für Q3 2018 weist 508 neu, 1.623 erhöht, 1.168 reduziert und 410 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 2.054.913 Aktien im Wert von 232 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 707 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q3 2018 war JPMorgan Chase: 2.054.913 Aktien im Wert von 232 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 327 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q3 2018 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 396 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Apple im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q3 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,3 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 508 neue Positionen und schloss 410 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 97,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .