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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,91 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,5 %
Position
3.587
Neu
418
Aufgestockt
1.684
Reduziert
1.038
Geschlossen
417
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+495 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+290 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+273 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+262 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+234 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+290 Mio. $
2
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+280 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+252 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+245 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+242 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,15 %
2 Technologie 16,1 %
3 Finanzwesen 11,82 %
4 Industrie 9,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HUM-Symbol
1
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
892 Mio. $ 1,05 %
3.660.100
+929.000
+34 % +228 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
2
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
829 Mio. $ 0,98 %
10.230.899
-176.949
-2 % -13,5 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
AMGN-Symbol
3
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
730 Mio. $ 0,86 %
3.917.700
+517.555
+15 % +91,7 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
717 Mio. $ 0,84 %
160.404.000
-29.947.720
-16 % -125 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
NTES-Symbol
5
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
708 Mio. $ 0,83 %
13.415.250
-214.750
-2 % -12,3 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CL-Symbol
6
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
700 Mio. $ 0,82 %
9.604.100
-149.300
-2 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
NVO-Symbol
7
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
691 Mio. $ 0,81 %
28.722.600
+1.654.000
+6 % +37,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BMY-Symbol
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
691 Mio. $ 0,81 %
10.846.600
-2.641.600
-20 % -154 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
DPZ-Symbol
9
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
640 Mio. $ 0,75 %
3.222.300
+161.400
+5 % +31,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VRSN-Symbol
10
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
629 Mio. $ 0,74 %
5.909.776
+864.300
+17 % +87 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
613 Mio. $ 0,72 %
5.500.700
-142.000
-3 % -16,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
560 Mio. $ 0,66 %
4.306.200
-1.826.000
-30 % -242 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
PANW-Symbol
13
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
533 Mio. $ 0,63 %
22.187.400
+9.303.600
+72 % +212 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
MDT-Symbol
14
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
498 Mio. $ 0,59 %
6.397.513
+5.963.513
+1.374 % +495 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
CCI-Symbol
15
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
491 Mio. $ 0,58 %
4.914.000
+38.497
+0,8 % +3,94 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
CBOE-Symbol
16
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
472 Mio. $ 0,56 %
4.389.700
+19.704
+0,5 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
472 Mio. $ 0,56 %
18.129.000
+2.939.700
+19 % +77,1 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
BCR
18
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
455 Mio. $ 0,54 %
1.418.500
+122.900
+9 % +39,3 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
ISRG-Symbol
19
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
448 Mio. $ 0,53 %
3.857.400
+1.093.500
+40 % +119 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
319 Mrd. $
434 Mio. $ 0,51 %
2.652.800
+773.400
+41 % +119 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
385 Mio. $ 0,45 %
21.236.000
+15.043.000
+243 % +262 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
GSK-Symbol
22
GSK
GSK
102 Mrd. $
383 Mio. $ 0,45 %
7.550.160
+79.760
+1 % +4,05 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
ALGN-Symbol
23
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
379 Mio. $ 0,45 %
2.037.200
+449.519
+28 % +77 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CB-Symbol
24
Chubb
CB
137 Mrd. $
371 Mio. $ 0,44 %
2.600.761
+196.300
+8 % +28,4 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
546 Mrd. $
353 Mio. $ 0,42 %
2.500.100
-1.903.800
-43 % -252 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Jim Simons 3.587 Positionen im Wert von 85 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 78,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 2,91 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.652.454 Aktien im Wert von 299 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Electronic Arts; sie wurde auf 280 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q3 2017 war ExxonMobil: 3.652.454 Aktien im Wert von 299 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Medtronic in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 495 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q3 2017 entfiel auf Electronic Arts und belief sich schätzungsweise auf 280 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Amazon im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 290 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q3 2017 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 418 neue Positionen und schloss 417 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 85 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .