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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$726億
売買回転率
31.08%
推定1年リターン
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+54.88%
3年間の予想リターン
+169.34%
5年予想リターン
+186.18%
10年間の推定リターン
+887.92%
AUM
$850億
運用資産残高の伸び率
+$66.2億
(+8.4%)
資金フロー
+$29.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.5%
保有額
3,587
新規
418
買い増し
1,684
減少
1,038
解消
417
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$4.95億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2.9億 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$2.73億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$2.62億 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$2.34億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$2.9億 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$2.8億 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$2.52億 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$2.45億 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2.42億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.15% |
| 2 | 情報技術 | 16.1% |
| 3 | 金融 | 11.82% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
$508億
| $8.92億 | 1.05% |
3,660,100
+929,000
| +34% | +$2.28億 |
2015 Q2
9四半期
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
$2100億
| $8.29億 | 0.98% |
10,230,899
-176,949
| -2% | -$1353万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2516億
| $7.3億 | 0.86% |
3,917,700
+517,555
| +15% | +$9170万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $7.17億 | 0.84% |
160,404,000
-29,947,720
| -16% | -$1.25億 |
2013 Q4
15四半期
|
|
5
NetEase
NTES
$830億
| $7.08億 | 0.83% |
13,415,250
-214,750
| -2% | -$1233万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
$779億
| $7億 | 0.82% |
9,604,100
-149,300
| -2% | -$1076万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
$1824億
| $6.91億 | 0.81% |
28,722,600
+1,654,000
| +6% | +$3738万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $6.91億 | 0.81% |
10,846,600
-2,641,600
| -20% | -$1.54億 |
2016 Q2
5四半期
|
|
9
Domino's
DPZ
$110億
| $6.4億 | 0.75% |
3,222,300
+161,400
| +5% | +$3143万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
VeriSign
VRSN
$274億
| $6.29億 | 0.74% |
5,909,776
+864,300
| +17% | +$8702万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1933億
| $6.13億 | 0.72% |
5,500,700
-142,000
| -3% | -$1640万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $5.6億 | 0.66% |
4,306,200
-1,826,000
| -30% | -$2.42億 |
2015 Q3
8四半期
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
$2708億
| $5.33億 | 0.63% |
22,187,400
+9,303,600
| +72% | +$2.12億 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
14
Medtronic
MDT
$1315億
| $4.98億 | 0.59% |
6,397,513
+5,963,513
| +1,374% | +$4.95億 |
2017 Q2
1四半期
|
|
15
Crown Castle
CCI
$374億
| $4.91億 | 0.58% |
4,914,000
+38,497
| +0.8% | +$394万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
$368億
| $4.72億 | 0.56% |
4,389,700
+19,704
| +0.5% | +$194万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $4.72億 | 0.56% |
18,129,000
+2,939,700
| +19% | +$7712万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
BCR
18
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $4.55億 | 0.54% |
1,418,500
+122,900
| +9% | +$3930万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
$1597億
| $4.48億 | 0.53% |
3,857,400
+1,093,500
| +40% | +$1.19億 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3526億
| $4.34億 | 0.51% |
2,652,800
+773,400
| +41% | +$1.19億 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
21
Netflix
NFLX
$2626億
| $3.85億 | 0.45% |
21,236,000
+15,043,000
| +243% | +$2.62億 |
2016 Q4
3四半期
|
|
22
GSK
GSK
$1033億
| $3.83億 | 0.45% |
7,550,160
+79,760
| +1% | +$405万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
Align Technology
ALGN
$123億
| $3.79億 | 0.45% |
2,037,200
+449,519
| +28% | +$7696万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Chubb
CB
$1389億
| $3.71億 | 0.44% |
2,600,761
+196,300
| +8% | +$2840万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
25
Mastercard
MA
$5713億
| $3.53億 | 0.42% |
2,500,100
-1,903,800
| -43% | -$2.52億 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Jim Simonsは3,587銘柄を保有し、保有額は$850億でした。前四半期の$784億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.5% を占めています。
Jim Simonsは2017年第3四半期に純新規資金として$29.1億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,684銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は3,652,454株、評価額は$2.99億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はElectronic Artsで、推定$2.8億相当を売却しました。
- Jim Simonsが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は3,652,454株、評価額は$2.99億でした。
- Jim Simonsは2017年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.95億でした。
- Jim Simonsが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElectronic Artsで、推定$2.8億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2017年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.9億でした。
- 2017年第3四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$850億のポートフォリオの8.5%を占めています。
- Jim Simonsは2017年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、417件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$850億となりました。
2017年11月13日に提出された、2017年第3四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。