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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
USD 72.6 mil M
Rotación
31.08%
Rendimiento estimado a 1 año
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+887.92%
AUM
USD 85 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6615 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 2914 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.5%
Posición
3,587
Nuevas
418
Aumentadas
1,684
Reducidas
1,038
Cerradas
417
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 495 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 290 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 273 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 262 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 234 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 290 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 280 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 252 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 245 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.15% |
| 2 | Tecnología | 16.1% |
| 3 | Finanzas | 11.82% |
| 4 | Industriales | 9.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
USD 50.8 mil M
| USD 892 M | 1.05% |
3,660,100
+929,000
| +34% | +USD 228 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 829 M | 0.98% |
10,230,899
-176,949
| -2% | -USD 13.5 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 730 M | 0.86% |
3,917,700
+517,555
| +15% | +USD 91.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 717 M | 0.84% |
160,404,000
-29,947,720
| -16% | -USD 125 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
NetEase
NTES
USD 83 mil M
| USD 708 M | 0.83% |
13,415,250
-214,750
| -2% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 700 M | 0.82% |
9,604,100
-149,300
| -2% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
USD 182 mil M
| USD 691 M | 0.81% |
28,722,600
+1,654,000
| +6% | +USD 37.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 691 M | 0.81% |
10,846,600
-2,641,600
| -20% | -USD 154 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 640 M | 0.75% |
3,222,300
+161,400
| +5% | +USD 31.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
VeriSign
VRSN
USD 27.4 mil M
| USD 629 M | 0.74% |
5,909,776
+864,300
| +17% | +USD 87 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 613 M | 0.72% |
5,500,700
-142,000
| -3% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 560 M | 0.66% |
4,306,200
-1,826,000
| -30% | -USD 242 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 533 M | 0.63% |
22,187,400
+9,303,600
| +72% | +USD 212 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 498 M | 0.59% |
6,397,513
+5,963,513
| +1,374% | +USD 495 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 491 M | 0.58% |
4,914,000
+38,497
| +0.8% | +USD 3.94 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.8 mil M
| USD 472 M | 0.56% |
4,389,700
+19,704
| +0.5% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 472 M | 0.56% |
18,129,000
+2,939,700
| +19% | +USD 77.1 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
BCR
18
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 455 M | 0.54% |
1,418,500
+122,900
| +9% | +USD 39.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 448 M | 0.53% |
3,857,400
+1,093,500
| +40% | +USD 119 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 434 M | 0.51% |
2,652,800
+773,400
| +41% | +USD 119 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 385 M | 0.45% |
21,236,000
+15,043,000
| +243% | +USD 262 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 383 M | 0.45% |
7,550,160
+79,760
| +1% | +USD 4.05 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Align Technology
ALGN
USD 12.3 mil M
| USD 379 M | 0.45% |
2,037,200
+449,519
| +28% | +USD 77 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 371 M | 0.44% |
2,600,761
+196,300
| +8% | +USD 28.4 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 353 M | 0.42% |
2,500,100
-1,903,800
| -43% | -USD 252 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jim Simons en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Jim Simons mantenía 3,587 posiciones por un valor de USD 85 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 78.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.5% de la cartera.
Jim Simons destinó USD 2914 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 1,684 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 3,652,454 acciones con un valor de USD 299 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Electronic Arts, por un valor estimado de USD 280 M.
- La mayor compra de Jim Simons en T3 2017 fue ExxonMobil: 3,652,454 acciones por un valor de USD 299 M.
- Jim Simons fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 495 M.
- La mayor reducción de Jim Simons durante T3 2017 fue en Electronic Arts, con un recorte estimado de USD 280 M.
- Jim Simons cerró por completo su posición en Amazon en T3 2017, con una venta estimada de USD 290 M.
- Las diez principales posiciones de Jim Simons representan 8.5% de su cartera de USD 85 mil M en T3 2017.
- Jim Simons abrió 418 posiciones nuevas y cerró 417 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Jim Simons aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 85 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.