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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
USD 72.6 mil M
Rotación
31.08%
Rendimiento estimado a 1 año
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+887.92%
AUM
USD 43.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3064 M
(-6.5%)
Flujo de capital
-USD 2384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.68%
Posición
3,611
Nuevas
478
Aumentadas
1,767
Reducidas
920
Cerradas
415
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 316 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 185 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 135 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 131 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 126 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 449 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 297 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 218 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 215 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 198 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 14.3% |
| 2 | Tecnología | 13.94% |
| 3 | Industriales | 10.57% |
| 4 | Finanzas | 10.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 824 M | 1.88% |
12,590,800
-152,300
| -1% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
USD 182 mil M
| USD 771 M | 1.76% |
28,174,000
-853,200
| -3% | -USD 24 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alaska Air
ALK
USD 4654 M
| USD 389 M | 0.89% |
6,045,200
-778,100
| -11% | -USD 50.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 378 M | 0.86% |
3,336,184
-112,716
| -3% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
LLTC
5
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 358 M | 0.82% |
8,094,500
-816,100
| -9% | -USD 38 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
NetEase
NTES
USD 83 mil M
| USD 357 M | 0.81% |
12,317,000
-569,000
| -4% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
VeriSign
VRSN
USD 27.4 mil M
| USD 312 M | 0.71% |
5,049,376
+168,200
| +3% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 306 M | 0.7% |
+6,935,684
| Nuevas | +USD 316 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
Hershey
HSY
USD 34.9 mil M
| USD 282 M | 0.64% |
3,174,600
-137,100
| -4% | -USD 12.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 272 M | 0.62% |
1,770,245
+246,200
| +16% | +USD 39.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| USD 259 M | 0.59% |
1,875,100
-127,408
| -6% | -USD 17.6 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
12
AstraZeneca
AZN
USD 294 mil M
| USD 251 M | 0.57% |
3,934,600
+780,200
| +25% | +USD 53.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 245 M | 0.56% |
9,364,420
+4,898,192
| +110% | +USD 131 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
14
Ryanair
RYAAY
USD 32 mil M
| USD 237 M | 0.54% |
8,093,709
-441,643
| -5% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.8 mil M
| USD 229 M | 0.52% |
3,998,400
+150,800
| +4% | +USD 8.69 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 223 M | 0.51% |
2,385,300
+199,500
| +9% | +USD 18.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
USD 2658 M
| USD 216 M | 0.49% |
1,213,900
-56,000
| -4% | -USD 9.29 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 215 M | 0.49% |
6,850,932
-2,024,800
| -23% | -USD 64.8 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Ventas
VTR
USD 47.3 mil M
| USD 199 M | 0.45% |
2,801,979
+1,214,247
| +76% | +USD 94.9 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 193 M | 0.44% |
8,163,600
+3,281,400
| +67% | +USD 83.7 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 193 M | 0.44% |
2,021,400
+74,068
| +4% | +USD 7.72 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
MJN
22
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 190 M | 0.43% |
2,108,000
+1,123,000
| +114% | +USD 108 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.2 mil M
| USD 190 M | 0.43% |
15,675,000
+4,895,000
| +45% | +USD 61.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12 mil M
| USD 178 M | 0.41% |
1,579,900
-108,600
| -6% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Alibaba
BABA
USD 262 mil M
| USD 177 M | 0.4% |
+2,156,200
| Nuevas | +USD 185 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jim Simons en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Jim Simons mantenía 3,611 posiciones valuadas en USD 43.9 mil M, un 6.5% menos que los USD 47 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.7% de la cartera.
Jim Simons registró retiros netos por USD 2384 M en T2 2015, cerró 415 posiciones y redujo 920 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 218 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Jim Simons abrió una nueva posición en Microsoft por valor de USD 306 M.
- La mayor compra de Jim Simons en T2 2015 fue Microsoft: 6,935,684 acciones por un valor de USD 306 M.
- Jim Simons fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 131 M.
- La mayor reducción de Jim Simons durante T2 2015 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Jim Simons cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2015, con una venta estimada de USD 218 M.
- Las diez principales posiciones de Jim Simons representan 9.7% de su cartera de USD 43.9 mil M en T2 2015.
- Jim Simons abrió 478 posiciones nuevas y cerró 415 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Jim Simons cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 43.9 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.