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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
USD 73.4 mil M
Rotación
30.34%
Rendimiento estimado a 1 año
32.8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+177.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+184.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+833.33%
AUM
USD 90.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5727 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 2497 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.4%
Posición
3,692
Nuevas
521
Aumentadas
1,724
Reducidas
1,031
Cerradas
386
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 521 M |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 411 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 361 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 305 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 455 M |
| 2 |
NetEase
NTES
|
+USD 451 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 398 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 348 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 332 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.95% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Finanzas | 10.63% |
| 4 | Industriales | 9.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 876 M | 0.97% |
14,302,900
+3,456,300
| +32% | +USD 216 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 844 M | 0.93% |
31,462,400
+2,739,800
| +10% | +USD 69.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 832 M | 0.92% |
9,948,354
+6,295,900
| +172% | +USD 521 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
4
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 804 M | 0.89% |
3,241,700
-418,400
| -11% | -USD 103 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 796 M | 0.88% |
4,579,445
+661,745
| +17% | +USD 117 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 781 M | 0.86% |
6,826,054
+916,278
| +16% | +USD 102 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 779 M | 0.86% |
6,497,262
+996,562
| +18% | +USD 114 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 649 M | 0.72% |
8,601,900
-1,002,200
| -10% | -USD 73.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 635 M | 0.7% |
26,274,600
+4,087,200
| +18% | +USD 99.4 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
10
Domino's
DPZ
USD 11.2 mil M
| USD 621 M | 0.68% |
3,286,400
+64,100
| +2% | +USD 11.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 617 M | 0.68% |
3,255,400
+602,600
| +23% | +USD 104 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 608 M | 0.67% |
5,753,131
+2,779,331
| +93% | +USD 296 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
13
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 599 M | 0.66% |
5,395,800
+481,800
| +10% | +USD 52 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
14
Align Technology
ALGN
USD 11.9 mil M
| USD 581 M | 0.64% |
2,614,100
+576,900
| +28% | +USD 131 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 563 M | 0.62% |
4,520,000
+130,300
| +3% | +USD 15.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 542 M | 0.6% |
7,564,948
-2,665,951
| -26% | -USD 202 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 526 M | 0.58% |
4,321,800
+464,400
| +12% | +USD 58.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 485 M | 0.53% |
3,469,800
-836,400
| -19% | -USD 117 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
19
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 478 M | 0.53% |
3,258,499
+2,099,858
| +181% | +USD 305 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 444 M | 0.49% |
2,126,366
+1,961,801
| +1,192% | +USD 411 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 437 M | 0.48% |
90,251,720
-70,152,280
| -44% | -USD 348 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
22
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 427 M | 0.47% |
6,190,500
-7,224,750
| -54% | -USD 451 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 427 M | 0.47% |
2,847,917
+1,479,897
| +108% | +USD 219 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 427 M | 0.47% |
5,102,824
+3,777,561
| +285% | +USD 361 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 412 M | 0.45% |
12,516,939
-5,612,061
| -31% | -USD 172 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jim Simons en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Jim Simons mantenía 3,692 posiciones por un valor de USD 90.7 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 85 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Jim Simons muestra 521 nuevos, Aumentaron 1,724, 1,031 reducidas y 386 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 3,773,700 acciones con un valor de USD 197 M. La mayor venta fue CR Bard Inc., por un valor estimado de USD 455 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Jim Simons en T4 2017 fue Alphabet (Google) Class C: 3,773,700 acciones por un valor de USD 197 M.
- Jim Simons fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 521 M.
- La mayor reducción de Jim Simons durante T4 2017 fue en NetEase, con un recorte estimado de USD 451 M.
- Jim Simons cerró por completo su posición en CR Bard Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 455 M.
- Las diez principales posiciones de Jim Simons representan 8.4% de su cartera de USD 90.7 mil M en T4 2017.
- Jim Simons abrió 521 posiciones nuevas y cerró 386 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Jim Simons aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 90.7 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.