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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
USD 73.4 mil M
Rotación
30.34%
Rendimiento estimado a 1 año
32.8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+177.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+184.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+833.33%
AUM
USD 91.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+0.34%)
Flujo de capital
-USD 3901 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.09%
Posición
3,750
Nuevas
412
Aumentadas
1,673
Reducidas
1,111
Cerradas
524
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 693 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 446 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 306 M |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+USD 288 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 265 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 596 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 519 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 518 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 268 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 246 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.42% |
| 2 | Tecnología | 15.02% |
| 3 | Finanzas | 12.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.92% |
| 5 | Bienes raíces | 8.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Align Technology
ALGN
USD 11.9 mil M
| USD 990 M | 1.08% |
2,894,800
-63,800
| -2% | -USD 19 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Domino's
DPZ
USD 11.2 mil M
| USD 974 M | 1.06% |
3,451,500
-80,600
| -2% | -USD 20.4 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 950 M | 1.04% |
6,915,100
-11,776
| -0.2% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 883 M | 0.96% |
38,284,600
+4,102,000
| +12% | +USD 97.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 828 M | 0.9% |
2,783,500
-465,600
| -14% | -USD 136 M |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
|
VMW
6
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 777 M | 0.85% |
5,289,800
+1,512,500
| +40% | +USD 209 M |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 766 M | 0.83% |
22,354,200
-4,322,400
| -16% | -USD 144 M |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 758 M | 0.83% |
6,962,850
-2,115,412
| -23% | -USD 219 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 707 M | 0.77% |
+15,275,332
| Nuevas | +USD 693 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 702 M | 0.77% |
3,803,600
-121,700
| -3% | -USD 21.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 688 M | 0.75% |
4,050,617
+1,199,700
| +42% | +USD 186 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
ABMD
12
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 635 M | 0.69% |
1,551,423
+401,800
| +35% | +USD 146 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 584 M | 0.64% |
10,547,200
-3,981,100
| -27% | -USD 215 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
14
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 570 M | 0.62% |
5,289,703
-491,200
| -8% | -USD 51 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 562 M | 0.61% |
3,523,230
-922,800
| -21% | -USD 141 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 540 M | 0.59% |
5,190,200
+683,700
| +15% | +USD 72.2 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 479 M | 0.52% |
+2,467,488
| Nuevas | +USD 446 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 473 M | 0.52% |
2,169,929
+81,025
| +4% | +USD 16.7 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 469 M | 0.51% |
19,774,902
+2,832,062
| +17% | +USD 62.6 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 467 M | 0.51% |
7,200,900
-2,022,700
| -22% | -USD 132 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 454 M | 0.49% |
3,740,300
+2,455,901
| +191% | +USD 306 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
22
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 431 M | 0.47% |
12,007,408
+2,251,708
| +23% | +USD 77.1 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
23
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 420 M | 0.46% |
7,094,900
+1,163,500
| +20% | +USD 71.2 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
24
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 414 M | 0.45% |
9,623,315
+1,720,781
| +22% | +USD 72.3 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
25
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 394 M | 0.43% |
5,279,100
-264,000
| -5% | -USD 19.5 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jim Simons en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Jim Simons mantenía 3,750 posiciones por un valor de USD 91.7 mil M, un aumento de 0.34% frente a los USD 91.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.1% de la cartera.
Jim Simons registró retiros netos por USD 3901 M en T2 2018, cerró 524 posiciones y redujo 1,111 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 519 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Jim Simons abrió una nueva posición en Apple por valor de USD 707 M.
- La mayor compra de Jim Simons en T2 2018 fue Apple: 15,275,332 acciones por un valor de USD 707 M.
- Jim Simons fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 306 M.
- La mayor reducción de Jim Simons durante T2 2018 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 596 M.
- Jim Simons cerró por completo su posición en Booking.com en T2 2018, con una venta estimada de USD 519 M.
- Las diez principales posiciones de Jim Simons representan 9.1% de su cartera de USD 91.7 mil M en T2 2018.
- Jim Simons abrió 412 posiciones nuevas y cerró 524 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Jim Simons aumentó 0.34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.7 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.