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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 73,4 bi
Giro
30,34%
Retorno est. (1 ano)
32,8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,52%
Retorno est. (1 ano)
+32,8%
Retorno est. (3 anos)
+177,41%
Retorno est. (5 anos)
+184,82%
Retorno est. (10 anos)
+833,33%
AUM
US$ 91,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 307 mi
(+0,34%)
Fluxo de capital
-US$ 3,9 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,09%
Posição
3.750
Nova
412
Aumentada
1.673
Reduzida
1.111
Encerrada
524
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 446 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 306 mi |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$ 288 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 265 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 596 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 519 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 518 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 268 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 246 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,42% |
| 2 | Tecnologia | 15,02% |
| 3 | Financeiro | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,92% |
| 5 | Imobiliário | 8,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Align Technology
ALGN
US$ 11,9 bi
| US$ 990 mi | 1,08% |
2.894.800
-63.800
| -2% | -US$ 19 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
| US$ 974 mi | 1,06% |
3.451.500
-80.600
| -2% | -US$ 20,4 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 950 mi | 1,04% |
6.915.100
-11.776
| -0,2% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 883 mi | 0,96% |
38.284.600
+4.102.000
| +12% | +US$ 97,5 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 828 mi | 0,9% |
2.783.500
-465.600
| -14% | -US$ 136 mi |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
|
VMW
6
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 777 mi | 0,85% |
5.289.800
+1.512.500
| +40% | +US$ 209 mi |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 766 mi | 0,83% |
22.354.200
-4.322.400
| -16% | -US$ 144 mi |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 758 mi | 0,83% |
6.962.850
-2.115.412
| -23% | -US$ 219 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 707 mi | 0,77% |
+15.275.332
| Nova | +US$ 693 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 702 mi | 0,77% |
3.803.600
-121.700
| -3% | -US$ 21,5 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 688 mi | 0,75% |
4.050.617
+1.199.700
| +42% | +US$ 186 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
ABMD
12
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 635 mi | 0,69% |
1.551.423
+401.800
| +35% | +US$ 146 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 584 mi | 0,64% |
10.547.200
-3.981.100
| -27% | -US$ 215 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 570 mi | 0,62% |
5.289.703
-491.200
| -8% | -US$ 51 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 562 mi | 0,61% |
3.523.230
-922.800
| -21% | -US$ 141 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 540 mi | 0,59% |
5.190.200
+683.700
| +15% | +US$ 72,2 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 479 mi | 0,52% |
+2.467.488
| Nova | +US$ 446 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 473 mi | 0,52% |
2.169.929
+81.025
| +4% | +US$ 16,7 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 469 mi | 0,51% |
19.774.902
+2.832.062
| +17% | +US$ 62,6 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 467 mi | 0,51% |
7.200.900
-2.022.700
| -22% | -US$ 132 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 454 mi | 0,49% |
3.740.300
+2.455.901
| +191% | +US$ 306 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
22
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 431 mi | 0,47% |
12.007.408
+2.251.708
| +23% | +US$ 77,1 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
23
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 420 mi | 0,46% |
7.094.900
+1.163.500
| +20% | +US$ 71,2 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
24
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 414 mi | 0,45% |
9.623.315
+1.720.781
| +22% | +US$ 72,3 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
25
Best Buy
BBY
US$ 21,8 bi
| US$ 394 mi | 0,43% |
5.279.100
-264.000
| -5% | -US$ 19,5 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Jim Simons detinha 3.750 posições avaliadas em US$ 91,7 bi, alta de 0,34% em relação a US$ 91,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,1% da carteira.
Jim Simons fez uma retirada líquida de US$ 3,9 bi em T2 2018, encerrando 524 posições e reduzindo 1.111 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 519 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Jim Simons abriu uma nova posição em Apple no valor de US$ 707 mi.
- A maior compra de Jim Simons no T2 2018 foi Apple: 15.275.332 ações no valor de US$ 707 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 306 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T2 2018 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 596 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 519 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 9,1% de sua carteira de US$ 91,7 bi no T2 2018.
- Jim Simons abriu 412 novas posições e encerrou 524 em T2 2018.
- O valor da carteira de Jim Simons subiu 0,34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.