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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$734億
売買回転率
30.34%
推定1年リターン
32.8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5%
1年予想リターン
+32.8%
3年間の予想リターン
+177.41%
5年予想リターン
+184.82%
10年間の推定リターン
+833.33%
AUM
$907億
運用資産残高の伸び率
+$57.3億
(+6.7%)
資金フロー
+$25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.4%
保有額
3,692
新規
521
買い増し
1,724
減少
1,031
解消
386
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5.21億 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$4.11億 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$3.61億 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$3.05億 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$4.55億 |
| 2 |
NetEase
NTES
|
+$4.51億 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$3.98億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3.48億 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$3.32億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.95% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 金融 | 10.63% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $8.76億 | 0.97% |
14,302,900
+3,456,300
| +32% | +$2.16億 |
2016 Q2
6四半期
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $8.44億 | 0.93% |
31,462,400
+2,739,800
| +10% | +$6968万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $8.32億 | 0.92% |
9,948,354
+6,295,900
| +172% | +$5.21億 |
2017 Q3
1四半期
|
|
4
Humana
HUM
$533億
| $8.04億 | 0.89% |
3,241,700
-418,400
| -11% | -$1.03億 |
2015 Q2
10四半期
|
|
5
Amgen
AMGN
$2526億
| $7.96億 | 0.88% |
4,579,445
+661,745
| +17% | +$1.17億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
VeriSign
VRSN
$280億
| $7.81億 | 0.86% |
6,826,054
+916,278
| +16% | +$1.02億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1939億
| $7.79億 | 0.86% |
6,497,262
+996,562
| +18% | +$1.14億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $6.49億 | 0.72% |
8,601,900
-1,002,200
| -10% | -$7318万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $6.35億 | 0.7% |
26,274,600
+4,087,200
| +18% | +$9943万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
10
Domino's
DPZ
$110億
| $6.21億 | 0.68% |
3,286,400
+64,100
| +2% | +$1187万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3475億
| $6.17億 | 0.68% |
3,255,400
+602,600
| +23% | +$1.04億 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
12
Philip Morris
PM
$3065億
| $6.08億 | 0.67% |
5,753,131
+2,779,331
| +93% | +$2.96億 |
2016 Q3
5四半期
|
|
13
Crown Castle
CCI
$382億
| $5.99億 | 0.66% |
5,395,800
+481,800
| +10% | +$5199万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
14
Align Technology
ALGN
$118億
| $5.81億 | 0.64% |
2,614,100
+576,900
| +28% | +$1.31億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
$385億
| $5.63億 | 0.62% |
4,520,000
+130,300
| +3% | +$1525万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
$2083億
| $5.42億 | 0.6% |
7,564,948
-2,665,951
| -26% | -$2.02億 |
2014 Q4
12四半期
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $5.26億 | 0.58% |
4,321,800
+464,400
| +12% | +$5812万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $4.85億 | 0.53% |
3,469,800
-836,400
| -19% | -$1.17億 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
19
IBM
IBM
$2312億
| $4.78億 | 0.53% |
3,258,499
+2,099,858
| +181% | +$3.05億 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
$588億
| $4.44億 | 0.49% |
2,126,366
+1,961,801
| +1,192% | +$4.11億 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $4.37億 | 0.48% |
90,251,720
-70,152,280
| -44% | -$3.48億 |
2013 Q4
16四半期
|
|
|
22
NetEase
NTES
$785億
| $4.27億 | 0.47% |
6,190,500
-7,224,750
| -54% | -$4.51億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1376億
| $4.27億 | 0.47% |
2,847,917
+1,479,897
| +108% | +$2.19億 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3433億
| $4.27億 | 0.47% |
5,102,824
+3,777,561
| +285% | +$3.61億 |
2017 Q1
3四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $4.12億 | 0.45% |
12,516,939
-5,612,061
| -31% | -$1.72億 |
2016 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Jim Simonsは3,692銘柄を保有し、保有額は$907億でした。前四半期の$850億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.4% を占めています。
Jim Simonsの2017年第4四半期の報告書には、新規 521件、1,724件増加しました、1,031件減少、386件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は3,773,700株、評価額は$1.97億でした。 最も大きな売却はCR Bard Inc.で、推定額は$4.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Jim Simonsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は3,773,700株、評価額は$1.97億でした。
- Jim Simonsは2017年第4四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.21億でした。
- Jim Simonsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetEaseで、推定$4.51億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2017年第4四半期にCR Bard Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.55億でした。
- 2017年第4四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$907億のポートフォリオの8.4%を占めています。
- Jim Simonsは2017年第4四半期に新たに521件のポジションを取り、386件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$907億となりました。
2018年2月13日に提出された、2017年第4四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。