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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 73,4 Mrd. $ Umschlag 30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,8 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+184,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+833,33 %
AUM
47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,54 Mrd. $
Kapitalfluss
+4,24 Mrd. $
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,88 %
Position
3.575
Neu
632
Aufgestockt
1.636
Reduziert
834
Geschlossen
438
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+405 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+314 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+229 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+224 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+207 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+342 Mio. $
2
SWY
SAFEWAY INC
SWY
+210 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+174 Mio. $
4
GSK-Symbol
GSK
GSK
+156 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+149 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 14,02 %
2 Technologie 12,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,4 %
4 Industrie 11,11 %
5 Basiskonsumgüter 10,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
1
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
884 Mio. $ 1,88 %
12.743.100
+167.700
+1 % +11,6 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
775 Mio. $ 1,65 %
29.027.200
-2.202.000
-7 % -50,7 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ALK-Symbol
3
Alaska Air
ALK
4,4 Mrd. $
452 Mio. $ 0,96 %
6.823.300
-988.300
-13 % -64,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
429 Mio. $ 0,91 %
+23.057.100
Neu +405 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
LLTC
5
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
417 Mio. $ 0,89 %
8.910.600
-1.075.100
-11 % -50,3 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GILD-Symbol
6
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
396 Mio. $ 0,84 %
4.032.048
+3.090.648
+328 % +314 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
DPZ-Symbol
7
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
347 Mio. $ 0,74 %
3.448.900
-158.900
-4 % -16 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
HSY-Symbol
8
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
334 Mio. $ 0,71 %
3.311.700
-994.900
-23 % -104 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VRSN-Symbol
9
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
327 Mio. $ 0,7 %
4.881.176
+316.600
+7 % +19,2 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BDX-Symbol
10
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
281 Mio. $ 0,6 %
2.002.508
-712.410
-26 % -100 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
784 Mrd. $
280 Mio. $ 0,6 %
4.281.900
+2.782.700
+186 % +184 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
276 Mio. $ 0,59 %
8.875.732
+1.857.200
+26 % +56,1 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
NTES-Symbol
13
NetEase
NTES
78,5 Mrd. $
271 Mio. $ 0,58 %
12.886.000
-342.000
-3 % -7,23 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ALGT-Symbol
14
Allegiant Air
ALGT
2,53 Mrd. $
244 Mio. $ 0,52 %
1.269.900
-103.600
-8 % -18,6 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
244 Mio. $ 0,52 %
1.524.045
+1.053.600
+224 % +166 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
HII-Symbol
16
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
237 Mio. $ 0,5 %
1.688.500
+36.400
+2 % +4,69 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
RYAAY-Symbol
17
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
234 Mio. $ 0,5 %
8.535.352
-93.876
-1 % -2,51 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
LVLT
18
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
226 Mio. $ 0,48 %
4.203.353
-927
-0 % -48.328 $
2013 Q4
5 Quartale
CBOE-Symbol
19
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
221 Mio. $ 0,47 %
3.847.600
+99.200
+3 % +6,18 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
220 Mio. $ 0,47 %
2.302.462
-148.500
-6 % -14,4 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
218 Mio. $ 0,46 %
+2.646.695
Neu +207 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
AZN-Symbol
22
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
216 Mio. $ 0,46 %
3.154.400
+866.500
+38 % +60,2 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
325 Mrd. $
215 Mio. $ 0,46 %
6.871.594
+6.624.500
+2.681 % +224 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
211 Mio. $ 0,45 %
+1.947.332
Neu +229 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
204 Mio. $ 0,43 %
5.035.500
+3.087.201
+158 % +129 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Jim Simons 3.575 Positionen im Wert von 47 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 41,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 4,24 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 632 neue Positionen und stockte 1.636 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 23.057.100 Aktien im Wert von 429 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 342 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q1 2015 war Amazon: 23.057.100 Aktien im Wert von 429 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Gilead Sciences in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q1 2015 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 342 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in SAFEWAY INC im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q1 2015 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 632 neue Positionen und schloss 438 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .