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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
41,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,99 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,51 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,94 %
Position
3.649
Neu
453
Aufgestockt
1.731
Reduziert
913
Geschlossen
519
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+237 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+190 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+149 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+133 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+125 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+306 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+215 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+193 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+185 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+177 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 14,06 %
2 Technologie 12,3 %
3 Finanzwesen 12,13 %
4 Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Industrie 9,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
1
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
726 Mio. $ 1,73 %
11.437.700
-1.153.100
-9 % -75,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
714 Mio. $ 1,7 %
26.342.000
-1.832.000
-7 % -51,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ALK-Symbol
3
Alaska Air
ALK
3,99 Mrd. $
438 Mio. $ 1,05 %
5.514.721
-530.479
-9 % -40,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VRSN-Symbol
4
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
354 Mio. $ 0,84 %
5.014.076
-35.300
-0,7 % -2,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CMG-Symbol
5
Chipotle Mexican Grill
CMG
40,3 Mrd. $
345 Mio. $ 0,82 %
23.970.000
+8.295.000
+53 % +118 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
336 Mio. $ 0,8 %
10.794.160
+1.429.740
+15 % +43,9 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
SIAL
7
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
330 Mio. $ 0,79 %
2.374.400
+1.696.468
+250 % +237 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NTES-Symbol
8
NetEase
NTES
72,8 Mrd. $
311 Mio. $ 0,74 %
12.926.500
+609.500
+5 % +15,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LLTC
9
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
309 Mio. $ 0,74 %
7.662.200
-432.300
-5 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DPZ-Symbol
10
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
304 Mio. $ 0,73 %
2.820.400
-515.784
-15 % -57,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CBOE-Symbol
11
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
283 Mio. $ 0,68 %
4.223.700
+225.300
+6 % +14,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ALGT-Symbol
12
Allegiant Air
ALGT
1,95 Mrd. $
271 Mio. $ 0,65 %
1.251.200
+37.300
+3 % +7,83 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RYAAY-Symbol
13
Ryanair
RYAAY
27,8 Mrd. $
261 Mio. $ 0,62 %
8.137.911
+44.202
+0,5 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
556 Mrd. $
254 Mio. $ 0,61 %
2.815.600
+430.300
+18 % +40,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HSY-Symbol
15
Hershey
HSY
33,3 Mrd. $
231 Mio. $ 0,55 %
2.515.400
-659.200
-21 % -60,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DUK-Symbol
16
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
220 Mio. $ 0,53 %
3.064.467
+916.100
+43 % +66,3 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
216 Mio. $ 0,52 %
1.564.345
-205.900
-12 % -32,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BDX-Symbol
18
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
215 Mio. $ 0,51 %
1.661.542
-213.558
-11 % -29,8 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
CLX-Symbol
19
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
211 Mio. $ 0,5 %
1.828.900
+690.200
+61 % +77,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MJN
20
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
209 Mio. $ 0,5 %
2.963.300
+855.300
+41 % +70,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VTR-Symbol
21
Ventas
VTR
44,8 Mrd. $
177 Mio. $ 0,42 %
3.161.519
+359.540
+13 % +23,6 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
AZN-Symbol
22
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
174 Mio. $ 0,41 %
2.726.450
-1.208.150
-31 % -79,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SRE-Symbol
23
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
168 Mio. $ 0,4 %
3.477.600
+508.800
+17 % +25 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
BCR
24
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
166 Mio. $ 0,4 %
890.900
-66.600
-7 % -12,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TEVA-Symbol
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
163 Mio. $ 0,39 %
2.878.763
+803.000
+39 % +52,1 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Baird Financial Group
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Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Jim Simons 3.649 Positionen im Wert von 41,9 Mrd. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 43,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.

Jim Simons investierte 1,51 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 453 neue Positionen und stockte 1.731 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx: 936.400 Aktien im Wert von 135 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 185 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q3 2015 war FedEx: 936.400 Aktien im Wert von 135 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 237 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q3 2015 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 185 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Microsoft im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q3 2015 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,9 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 453 neue Positionen und schloss 519 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 41,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .