AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목

AlphaSimPlex Group의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, AlphaSimPlex Group 측은 US$2.97억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 168% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

AlphaSimPlex Group 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.67억 규모를 투입해 신규 포지션 139개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 574,347주를 보유했으며 가치는 US$4966만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xilinx Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$69.4만 규모 줄였어요.

• AlphaSimPlex Group의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$4966만 상당의 574,347주를 매수했어요.
• AlphaSimPlex Group 측이 2019년 1분기에 Sysco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
• AlphaSimPlex Group의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Xilinx Inc이며, 추정 감소액은 US$69.4만예요.
• AlphaSimPlex Group 측은 2019년 1분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
• AlphaSimPlex Group의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 25% 비중을 차지해요.
• AlphaSimPlex Group 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 13개를 청산했어요.
• AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 168% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.

2019년 5월 13일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.