Wealthfront 投資組合持股

Wealthfront的2016年第3季投資組合回顧

截至2016年第3季，Wealthfront持有396個部位，價值US$42.2億，較前一季的US$36.3億增加16%。 其前十大持股占投資組合的76%。

Wealthfront在2016年第3季投入US$4.49億淨新增資金，建立45個新部位，並加碼257個既有持股。 其最大的新持股是State Street：共6,635股，價值US$46.2萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為通訊服務和資訊科技。

賣出方面，減碼金額最大的是Twitter, Inc.，估計減持了US$392萬。

• Wealthfront在2016年第3季最大筆買進的是State Street：共買進6,635股，價值US$46.2萬。
• Wealthfront在2016年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5495萬。
• Wealthfront在2016年第3季最大幅度減持的標的是Twitter, Inc.，估計減持了US$392萬。
• Wealthfront於2016年第3季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$132萬。
• 在2016年第3季，Wealthfront的投資組合規模為US$42.2億，前十大持股占76%。
• Wealthfront在2016年第3季新增了45個部位，並平倉20個部位。
• Wealthfront的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$42.2億。

根據Wealthfront的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。