Wealthfront
SCHP圖示

Wealthfront的 Schwab US TIPS ETF SCHP 持股歷史

Wealthfront的投資組合 SCHP股票詳細資料 SCHP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2018
Q3 		US$1878萬 賣出
696,158
-75,762
-10% -US$206萬 0.18% 25
2018
Q2 		US$2119萬 賣出
771,920
-55,762
-7% -US$152萬 0.22% 25
2018
Q1 		US$2271萬 賣出
827,682
-569,516
-41% -US$1557萬 0.23% 25
2017
Q4 		US$3872萬 買進
1,397,198
+371,634
+36% +US$1028萬 0.43% 21
2017
Q3 		US$2834萬 買進
1,025,564
+139,384
+16% +US$386萬 0.37% 23
2017
Q2 		US$2440萬 買進
886,180
+299,848
+51% +US$832萬 0.37% 22
2017
Q1 		US$1628萬 買進
586,332
+55,066
+10% +US$152萬 0.29% 23
2016
Q4 		US$1457萬 賣出
531,266
-87,244
-14% -US$243萬 0.32% 21
2016
Q3 		US$1765萬 買進
618,510
+86,994
+16% +US$247萬 0.42% 20
2016
Q2 		US$1501萬 買進
531,516
+96,204
+22% +US$267萬 0.41% 21
2016
Q1 		US$1209萬 買進
435,312
+180,926
+71% +US$489萬 0.38% 21
2015
Q4 		US$676萬 買進
254,386
+26,840
+12% +US$72萬 0.24% 23
2015
Q3 		US$611萬 買進
227,546
+26,982
+13% +US$72.8萬 0.24% 24
2015
Q2 		US$544萬 賣出
200,564
-26,552
-12% -US$72.6萬 0.22% 22
2015
Q1 		US$624萬 買進
227,116
+26,040
+13% +US$71.4萬 0.3% 19
2014
Q4 		US$545萬 買進
201,076
+63,836
+47% +US$174萬 0.32% 19
2014
Q3 		US$372萬 賣出
137,240
-2,984
-2% -US$8.25萬 0.26% 20
2014
Q2 		US$386萬 買進
140,224
+59,566
+74% +US$163萬 0.33% 13
2014
Q1 		US$217萬 買進
+80,658
新 +US$217萬 0.27% 15

持有SCHP的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Madison Investment Holdings
Madison Investment Holdings Madison, Wisconsin US$61.6億 AUM 11.67% 1年估算報酬率
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas US$182億 AUM 22.02% 1年估算報酬率
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia US$1156億 AUM 61.47% 1年估算報酬率
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio US$617億 AUM 33.76% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Pinnacle Advisory Group
Pinnacle Advisory Group Columbia, Maryland US$21.7億 AUM 39.21% 1年估算報酬率

Wealthfront的SCHP持股：2018年第3季回顧

Wealthfront在2018年第3季將Schwab US TIPS ETF (SCHP)持股減少9.8%，估計賣出價值US$206萬的股票，剩餘696,158股，價值US$1878萬。 此持倉占投資組合的0.18%，排名第25名。

Wealthfront於2014年第1季首次申報持有SCHP，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第4季達到US$3872萬的高峰。 截至2018年第3季，Wall St. Rank 追蹤的284檔基金持有SCHP。

  • 截至2018年第3季，Wealthfront持有Schwab US TIPS ETF 696,158股，價值US$1878萬。
  • Wealthfront在2018年第3季賣出Schwab US TIPS ETF共75,762股，估計金額為US$206萬。
  • 在2018年第3季，Schwab US TIPS ETF佔Wealthfront投資組合的0.18%，是其第 #25大持倉。
  • Wealthfront於2014年第1季首次申報持有Schwab US TIPS ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
  • Wealthfront對Schwab US TIPS ETF的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$3872萬。
  • 截至2018年第3季，Wall St. Rank 追蹤的284檔基金持有Schwab US TIPS ETF。

根據Wealthfront的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。