Wealthfront
SCHB圖示

Wealthfront的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

Wealthfront的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2018
Q3 		US$6.17億 賣出
52,575,270
-1,396,314
-3% -US$1609萬 5.95% 7
2018
Q2 		US$5.94億 賣出
53,971,584
-1,366,068
-2% -US$1494萬 6.06% 5
2018
Q1 		US$5.88億 買進
55,337,652
+11,871,498
+27% +US$1.3億 5.96% 5
2017
Q4 		US$4.67億 買進
43,466,154
+1,377,534
+3% +US$1444萬 5.19% 7
2017
Q3 		US$4.27億 買進
42,088,620
+5,977,722
+17% +US$5933萬 5.52% 7
2017
Q2 		US$3.52億 買進
36,110,898
+5,042,502
+16% +US$4870萬 5.28% 7
2017
Q1 		US$2.95億 買進
31,068,396
+5,050,920
+19% +US$4738萬 5.25% 7
2016
Q4 		US$2.35億 買進
26,017,476
+156,072
+0.6% +US$137萬 5.17% 7
2016
Q3 		US$2.26億 買進
25,861,404
+4,824,456
+23% +US$4188萬 5.35% 7
2016
Q2 		US$1.76億 買進
21,036,948
+4,512,966
+27% +US$3746萬 4.86% 7
2016
Q1 		US$1.36億 買進
16,523,982
+2,285,118
+16% +US$1776萬 4.29% 7
2015
Q4 		US$1.16億 買進
14,238,864
+2,418,528
+20% +US$1995萬 4.19% 8
2015
Q3 		US$9137萬 賣出
11,820,336
-1,996,032
-14% -US$1640萬 3.65% 8
2015
Q2 		US$1.16億 買進
13,816,368
+1,628,202
+13% +US$1391萬 4.76% 8
2015
Q1 		US$1.03億 買進
12,188,166
+1,946,460
+19% +US$1628萬 4.93% 7
2014
Q4 		US$8504萬 買進
10,241,706
+8,997,798
+723% +US$7286萬 4.97% 8
2014
Q3 		US$986萬 買進
1,243,908
+1,241,472
+50,964% +US$993萬 0.68% 16
2014
Q2 		US$2萬 持有
2,436
– – ﹤0.01% 490
2014
Q1 		US$1.9萬 買進
+2,436
新 +US$1.82萬 ﹤0.01% 445

持有SCHB的其他基金

Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois US$64億 AUM 12.26% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.4億 AUM 22.01% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
RPGK
Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas US$39.4億 AUM 18.64% 1年估算報酬率
HP
HT Partners Centerbrook, Connecticut US$3.61億 AUM 22.6% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.01億 AUM 21.04% 1年估算報酬率

Wealthfront的SCHB持股：2018年第3季回顧

Wealthfront在2018年第3季將Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股減少2.6%，估計賣出價值US$1609萬的股票，剩餘52,575,270股，價值US$6.17億。 此持倉占投資組合的5.95%，排名第7名。

Wealthfront於2014年第1季首次申報持有SCHB，此後已有19個季度申報持有該股。 截至2018年第3季，Wall St. Rank 追蹤的475檔基金持有SCHB。

  • 截至2018年第3季，Wealthfront持有Schwab US Broad Market ETF 52,575,270股，價值US$6.17億。
  • Wealthfront在2018年第3季賣出Schwab US Broad Market ETF共1,396,314股，估計金額為US$1609萬。
  • 在2018年第3季，Schwab US Broad Market ETF佔Wealthfront投資組合的5.95%，是其第 #7大持倉。
  • Wealthfront於2014年第1季首次申報持有Schwab US Broad Market ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
  • 截至2018年第3季，Wall St. Rank 追蹤的475檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據Wealthfront的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。