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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alcon
ALC
USD 33.9 mil M
| USD 43.6 k | 0.01% |
650
-300
| -32% | -USD 21 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
252
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 43.4 k | 0.01% |
77
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
253
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 41.8 k | 0.01% |
879
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
254
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 41.8 k | 0.01% |
1,669
-5,293
| -76% | -USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 41.5 k | 0.01% |
225
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
256
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 41.5 k | 0.01% |
840
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
257
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 40.8 k | 0.01% |
97
-5
| -5% | -USD 1.99 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
258
Worthington Steel
WS
USD 2045 M
| USD 40.3 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
259
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 39.9 k | 0.01% |
351
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
260
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
440
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
261
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 36.3 k | 0.01% |
300
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
262
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 36.1 k | 0.01% |
260
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
263
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 36.1 k | 0.01% |
852
+100
| +13% | +USD 4.69 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
264
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 34.5 k | 0.01% |
49
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
265
Middleby
MIDD
USD 5112 M
| USD 34.4 k | 0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
266
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 33.5 k | 0.01% |
+666
| Nuevas | +USD 33.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 33.4 k | 0.01% |
696
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
268
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1168 M
| USD 33.3 k | 0.01% |
416
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 32.7 k | 0.01% |
34
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
270
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
400
-250
| -38% | -USD 18.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
271
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 29.9 k | 0.01% |
+340
| Nuevas | +USD 29 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
Sun Life Financial
SLF
USD 44 mil M
| USD 29.8 k | 0.01% |
380
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
273
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 29.8 k | 0.01% |
263
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
274
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 29.6 k | 0.01% |
223
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
275
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 29.3 k | 0.01% |
591
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.