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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.7 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
262
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
277
Nike
NKE
USD 55.6 mil M
| USD 28.7 k | 0.01% |
700
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
278
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| USD 28.7 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
279
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 27.7 k | 0.01% |
642
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
280
KB Financial Group
KB
USD 40.5 mil M
| USD 27.6 k | 0.01% |
263
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
281
Chemours
CC
USD 1938 M
| USD 26.7 k | 0.01% |
+1,301
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.6 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
60
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
284
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 25.5 k | 0.01% |
326
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
285
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7407 M
| USD 23.6 k | 0.01% |
240
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
286
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.6 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
50
-6
| -11% | -USD 2.75 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
287
Advanced Micro Devices
AMD
USD 842 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
38
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
288
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 55 mil M
| USD 21.9 k | 0.01% |
195
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
289
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
54
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
290
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 20.9 k | 0.01% |
33
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
291
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 20.5 k | 0.01% |
88
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
292
Eastern Bankshares
EBC
USD 5112 M
| USD 20 k | 0.01% |
900
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
293
NRG Energy
NRG
USD 19.4 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
137
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
294
Republic Services
RSG
USD 73.3 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
295
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2816 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
462
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.3 mil M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
348
+3
| +0.9% | +USD 172 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
297
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2051 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
298
Healthcare Realty
HR
USD 6121 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
840
-3,000
| -78% | -USD 58.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
299
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4760 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
300
CBRE Group
CBRE
USD 35.9 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
121
-13
| -10% | -USD 1.79 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.